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學(xué)習(xí)對(duì)象：

——成長(zhǎng)型企業(yè)的企業(yè)家&高層管理者

課程大綱：

第一節(jié)：并購(gòu)監(jiān)管法規(guī)及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

一、并購(gòu)重組管理辦法解讀

1、上市公司并購(gòu)重組法律體系

2、重組管理辦法解讀

二、并購(gòu)市場(chǎng)與監(jiān)管動(dòng)態(tài)

1、監(jiān)管政策、理念與規(guī)則

2、近期并購(gòu)審核情況與動(dòng)向

第二節(jié)：并購(gòu)交易方案設(shè)計(jì)及案例分析

一、導(dǎo)入：并購(gòu)案例復(fù)盤(pán)

1、聯(lián)建光電參股樹(shù)熊網(wǎng)絡(luò)

2、堅(jiān)瑞消防收購(gòu)沃特瑪

3、金冠電氣收購(gòu)南京能瑞

4、卓朗智能借殼新疆城建

二、交易設(shè)計(jì)要點(diǎn)

1、交易估值

2、業(yè)績(jī)補(bǔ)償

3、配套融資

4、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)

5、支付方法

6、鎖定期

7、公司治理

8、差異化定價(jià)

三、新能源并購(gòu)探討

1、行業(yè)并購(gòu)現(xiàn)狀

2、投資/并購(gòu)價(jià)值

3、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析

四、高端制造并購(gòu)探討

1、行業(yè)并購(gòu)現(xiàn)狀

2、投資/并購(gòu)價(jià)值

3、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析

第三節(jié)：并購(gòu)審核、整合之道與并購(gòu)基金

一、并購(gòu)交易的審核

1、上市公司并購(gòu)重組流程

2、并購(gòu)各方內(nèi)部審批程序

3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要審核點(diǎn)

4、內(nèi)幕交易的風(fēng)險(xiǎn)

5、信息保密與披露

6、【學(xué)員討論】中廣核服應(yīng)關(guān)注的重要審核點(diǎn)

二、整合成功之道

1、并購(gòu)整合的主要工作

2、并購(gòu)整合的關(guān)鍵要素

3、并購(gòu)整合5要素：戰(zhàn)略、組織、人員、財(cái)務(wù)、文化

4、檢驗(yàn)整合成功的9個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

5、【案例分析】上汽收購(gòu)雙龍：折戟于文化差異

6、【案例分析】聯(lián)想收購(gòu)IBM的PC業(yè)務(wù)

三、并購(gòu)新手段：并購(gòu)基金方興未艾

1、什么是并購(gòu)基金

2、為什么并購(gòu)基金這么火

3、并購(gòu)基金的類型、模式及流程

4、并購(gòu)基金的成立、管理及退出

5、中廣核服應(yīng)該參與并購(gòu)基金嗎

6、【案例分析】黑石最壞投資翻身

7、【案例分析】海普瑞設(shè)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金

第四節(jié)：6大經(jīng)典并購(gòu)案例深度剖析

（一）領(lǐng)益科技借殼江粉磁材——汪南東遲暮生退意 曾芳勤一步定乾坤

摘要：沙場(chǎng)老將汪南東，果敢讓位曾芳勤，是何等的氣概...

（二）宣亞國(guó)際收購(gòu)映客——現(xiàn)金收購(gòu)史無(wú)前例 債務(wù)對(duì)賭小蛇吞象

摘要：原本估值70億元的映客為何60億元賤賣(mài)？而業(yè)績(jī)承諾方為何上市公司的原股東，他們又為何愿意承擔(dān)對(duì)賭？交易完成后映客創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)持股最多，為何沒(méi)有構(gòu)成借殼？而深交所又對(duì)這些怎么看？

（三）博通收購(gòu)高通——高通危樓昨又東風(fēng) 千億并購(gòu)博弈大戲

摘要：芯片界最大規(guī)模并購(gòu)，被果斷拒絕的博通如何繼續(xù)一步步逼宮高通董事會(huì)？

（四）友利控股收購(gòu)天津福臻——實(shí)控人變更未借殼 小博大收購(gòu)高杠桿

摘要：實(shí)控人、主營(yíng)業(yè)務(wù)變更，資金全靠借、大跨界，借殼新規(guī)都失效了？背后......

（五）360借殼江南嘉捷——紅衣教主強(qiáng)勢(shì)回歸 以少控多霸氣側(cè)漏

摘要：中概股回A似又迎春天，但奈何660多億元私有化，借殼作價(jià)卻僅504億元？

（六）維格娜絲收購(gòu)維尼熊——名股實(shí)債蛇吞象 定增募資退出難

摘要：并購(gòu)款轉(zhuǎn)為應(yīng)付款，用10%資金撬動(dòng)50億并購(gòu)，LP卻不能通過(guò)定增募資退出？

魏老師

魏其芳 盛勢(shì)資本董事長(zhǎng)

保薦代表人、CFA、CPA、律師、國(guó)際商務(wù)師

曾任職于中興通訊、國(guó)信證券，主導(dǎo)科士達(dá)（002518.SZ）、齊心集團(tuán)（002301.SZ）、中新科技（603996.SH）、山鼎設(shè)計(jì)（300492.SZ）等IPO經(jīng)典項(xiàng)目及廣發(fā)證券、京東方、金地集團(tuán)等再融資項(xiàng)目。

長(zhǎng)期擔(dān)任深交所特聘金牌講師，并擔(dān)任《上市公司并購(gòu)重組問(wèn)答》、《中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市問(wèn)答》編委會(huì)成員，具有極其豐富的閱歷及人脈。

團(tuán)隊(duì)參與：孔飛（資道特聘江湖）、黃漢東（盛勢(shì)資本投資總監(jiān)）、韓丹（盛勢(shì)資本投資總監(jiān)）、朱劍平（盛勢(shì)資本研究總監(jiān)）

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