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課程背景：

2019年是中國經(jīng)濟發(fā)展最為關鍵的一年，同時又是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級與探索未來十年發(fā)展的元年。2019年上半年，PPP模式項目遭受斷崖式增速下降，各地紛紛叫停或者退庫大量PPP模式項目，根本原因并不在于PPP模式本身的操作邏輯，而在于地方政府與社會資本方在前五年中對于PPP模式操作過度依賴傳統(tǒng)模式，而導致不規(guī)范PPP項目風險爆發(fā)，從長遠來看PPP模式依舊是中國基建投資的重要抓手與模式，如何在現(xiàn)有新規(guī)下進行PPP模式操作，成為當下PPP模式操作的核心關鍵。過去黃金十年通過政府投資拉動經(jīng)濟飛速增長的模式已經(jīng)成為歷史。新常態(tài)下如何在產(chǎn)能過剩、低端制造、房地產(chǎn)過度開發(fā)、就業(yè)下滑、出口受阻、消費低迷、地方政府債臺高筑、城鎮(zhèn)化趨勢勢不可擋、基建缺口不斷擴大、環(huán)境問題不斷升級的情況下繼續(xù)保持國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定健康增長并可持續(xù)發(fā)展成為擺在政府面前的一道難題。

中國經(jīng)濟增長主要依賴三駕馬車的帶動，投資、消費、出口。在我國基礎設施建設和公共服務領域積極引入PPP模式，具有極其重要的現(xiàn)實價值，既可以保持中國經(jīng)濟在“新常態(tài)”下繼續(xù)穩(wěn)定增長，維持就業(yè)平穩(wěn)，同時又可以為新型城鎮(zhèn)化建設提供落地手段，解決生產(chǎn)性和生活性投入不足的問題。

2013年政府適時推出了政府和民營資本合作（PPP）以及政府購買服務等方式，放大投資效應。2015年李克強總理政府工作報告中提出，在基礎設施、公用事業(yè)等領域，積極推廣政府和社會資本合作（PPP）模式。此后地方兩會中，各地也紛紛把PPP寫進工作報告。由此拉開了中國政府和社會資本合作（PPP）模式的序幕，2017年PPP模式操作項目入庫總金額已經(jīng)達到20萬億，特別是在財政部50號文、87號文出臺后，地方政府債務問題正式明確操作模式手段后，PPP成為地方政府投資的唯一渠道。在這場PPP模式的盛宴中，政府機構、社會資本（工程公司、商業(yè)銀行）、金融機構（證券公司、信托、保險、租賃、地方商業(yè)銀行、基金、擔保公司等）、咨詢公司（PPP咨詢公司、律所、審計機構、評級機構）如何在這場盛宴中挖掘盈利點，輸出服務成為2017年度的熱點。

PPP模式實施近五年以來，PPP模式本質(zhì)的含義與外延究竟是什么？PPP模式本質(zhì)理論內(nèi)涵與在當下中國經(jīng)濟增速放緩背景下的現(xiàn)實意義是什么？PPP模式在2019-2020年的中國應用前景如何？政府力推PPP模式背后究竟有何深意？2019年政府、社會資本、金融機構在PPP模式下如何切入PPP模式？PPP模式與傳統(tǒng)政府融資模式有何實質(zhì)性的區(qū)別？

PPP究竟有哪些操作模式（BOT\TOT\ROT\）種種模式之間有如何關聯(lián)，如何進行運用？

PPP模式有哪些融資方式？各種融資方式的優(yōu)缺點如何？央企、民企、外企、政府如何92號文出臺后探尋自己的優(yōu)勢與特點？2019年資管新規(guī)背景下銀行、券商、保險、信托、擔保公司、租賃公司如何結合自身優(yōu)勢進行PPP模式轉(zhuǎn)型

2019年企業(yè)如何利用PPP模式參與到特色小鎮(zhèn)、區(qū)域綜合開發(fā)之中？八大建筑央企是如何進行產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)布局和PPP模式運用？PPP模式交易結構如何進行設計、邊界條件如何確定、付費模式如何選擇？PPP模式協(xié)議體系如何搭建？

本課程《PPP模式解析與實踐》將從PPP模式的全流程操作、PPP的實操全時間節(jié)點政策解讀、PPP模式設計、PPP模式實施流程、實施方案編制、兩評一案編制邏輯與方法、PPP如何融資、PPP補充盈利點如何挖掘、PPP的參與主體角色權益保障、PPP實務操作案例進行解讀。

課程收益：

● 熟悉掌握PPP模式的全流程定義、內(nèi)涵、特征，能夠清晰區(qū)分真?zhèn)蜳PP模式

● 掌握國內(nèi)PPP模式發(fā)展沿革與典型案例、掌握過去十年PPP模式失敗的原因與成功的要素

● 掌握國內(nèi)PPP模式中的主要依據(jù)政策與政策內(nèi)涵

● 掌握PPP模式實際操作流程

● 掌握PPP模式物有所值評價報告、財政承受能力論證報告編制方法

● 掌握PPP模式融資模式、手段、操作流程

● 熟悉國內(nèi)目前PPP模式的操作方式、模式、成功典型案例、失敗典型案例

● 掌握PPP模式實際操作流程與要點

● 掌握PPP模式實施方案編制要點與流程

● 掌握PPP模式項目可研編制方法

● 掌握國內(nèi)金融機構如何利用自身優(yōu)勢對接PPP模式

● 掌握華夏幸福、聯(lián)東U谷、天安數(shù)碼、萬科如何利用城鎮(zhèn)化理論與PPP模式進行房地產(chǎn)升級

● 熟悉國內(nèi)最新的PPP項目的案例與操作方式

● 掌握目前國內(nèi)較為成功的PPP運作方式

● 理解PPP模式項目財務測算邏輯與方法

● 探討授課對象擬實施項目的具體運作

課程對象：

政府（發(fā)改委、園區(qū)管委會、相關政府平臺公司）、民營建筑施工企業(yè)、央企、房地產(chǎn)開發(fā)商、銀行、證券公司、保險公司、信托公司

課程大綱

第一講：PPP模式基本要素解析與最新操作要點要點解析

一、PPP模式的五大知識體系解讀

1. 法律法規(guī)知識體系

2. 政府管理知識體系

3. 投融資與經(jīng)濟財務分析理論和方法體系

4. 工程建設項目管理知識體系

5. 行業(yè)運營和專業(yè)技術知識體系

二、PPP模式的定義及架構梳理

1. PPP模式基本模型邏輯（模式+項目）

2. PPP模式全生命周期基本各要素含義

3. PPP模式核心文件之“一方案兩報告”

1）PPP模式實施方案編制方法與意義

2）PPP模式物有所值評價方法與意義

3）PPP模式財政承受能力論證方法與意義

4. PPP模式操作流程

5. SPV公司設立以及PPP模式參與方關系解析

1）PPP模式實操流程

2）存量環(huán)保類TOT模式SPV公司操作架構

6. 2015年至2019年PPP模式實施概況解析

7. 2019年PPP模式發(fā)展趨勢解析

三、PPP模式背景及意義

1. 中國目前的宏觀經(jīng)濟形勢與困境

2. 中國的新型城鎮(zhèn)化

3. 地方政府的債務問題

4. 債務轉(zhuǎn)移邏輯及未來趨勢研判

四、PPP模式項目庫分類及示范項目評審要求

1. PPP模式項目性質(zhì)

2. PPP項目付費類別及回報機制解析

3. PPP項目庫及示范項目評審

五、國內(nèi)PPP模式政策核心要點梳理與解讀

1. 《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》解析

2. 國務院轉(zhuǎn)發(fā)6部委《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》

3. 《財政部關于進一步做好政府和社會資本合作項目示范工作的通知》

4. 《國務院關于加強地方性政府債務管理的意見》

5. 《關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》

6. 《國務院辦公廳關于印發(fā)推動1億非戶籍人口在城市落戶方案的通知》

7. 50號文、62號文、87號文、92號文、192號文、一行三會新資管文件解讀

8. 財政部與發(fā)改委關于PPP管理與范疇流程辨析

9. 財金【2019】10文全文解析與對PPP發(fā)展模式的影響

第二講：PPP操作模式實務解析

一、PPP實操相關主要模式解析(BOT\BOOT\BOO\BRO\DBOT\O&M\)

1. PPP模式全生命周期模式選擇內(nèi)涵解析（附：最全PPP操作模式）

2. BOT（新建項目解析)

3. TOT（存量項目解析）

4. TBT（多元化操作解析）

二、不同性質(zhì)項目PPP模式選擇解析（附：根據(jù)項目特點選擇操作模式）

1. 片區(qū)開發(fā)（BOT\RCP）

附：產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)項目PPP模式操作步驟及要點

1）PPP模式操作產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)（特色小鎮(zhèn)）選址工具

2）PPP模式操作產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)（特色小鎮(zhèn)）選址5有模型

3）PPP模式操作產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)（特色小鎮(zhèn)）運營之產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與招商

aXX總部新城運營案例解析

bXX總部新城經(jīng)濟計量方法解析

2. 醫(yī)院項目(BOT\DBLT)

3. 養(yǎng)老項目(DBLT+委托運營\BOOT)

4. 市政道路（RCP\BOT）

5. 垃圾焚燒(BOT)

6. 城市體育中心項目(ROT)

7. 城市內(nèi)河治理項目(RCP)

第三講：PPP模式財務建模基本邏輯與解讀

1. PPP模式財務建模基本系數(shù)表

2. PPP模式資金籌措表、還本復習表

3. PPP模式總成本費用、收入、稅金表搭建

4. PPP模式財務報表解析

5. PPP模式物有所值與財政承受能力分析

第四講：PPP模式融資理論、方法、要點、渠道與融資創(chuàng)新

一、PPP項目的市場規(guī)模與現(xiàn)行預算管理制度下的PPP預算安排

1. 新型城鎮(zhèn)化模型量化計算PPP模式市場規(guī)模

2. 新預算法體系下的政府財力梳理

3. 全口徑預算體系解析

二、PPP模式融資理論

1. PPP模式融資特性及方式

2. PPP模式經(jīng)濟學理論基礎

3. PPP模式融資底層資產(chǎn)邏輯解析

4. PPP項目融資之股權與債權、直接與間接、私募與公募

三、PPP模式融資渠道、參與方式及PPP模式項目融資審核要點

1. 政策性銀行與商業(yè)銀行

2. 商業(yè)銀行PPP模式全流程融資解析

3. 保險公司

4. 證券公司

5. 信托公司

6. 產(chǎn)業(yè)基金與城市發(fā)展基金

四、PPP資產(chǎn)證券化

1. 資產(chǎn)證券化的概念

2. 資產(chǎn)證券化的類型

3. 資產(chǎn)證券化操作流程解析

4. 資產(chǎn)證券化的意義

5. 資產(chǎn)證券化的基本條件

6. 資產(chǎn)證券化的負面清單

7. PPP項目資產(chǎn)證券化的主要特點與現(xiàn)實意義

8. 資產(chǎn)證券化與傳統(tǒng)融資方式的在PPP模式中的組合安排與融資規(guī)劃

9. 《關于推進傳統(tǒng)基礎設施領域政府和社會資本合作（PPP）項目資產(chǎn)證券化相關工作的通知》解析

五、PPP模式盈利創(chuàng)新模式解析

六、PPP項目融資案例解析（華夏幸福基業(yè)\北京地鐵16號線\深圳地鐵TOD\中信濱海新城）

1. 華夏幸福基業(yè)PPP模式案例解析

2. 傳統(tǒng)融資模式與PPP模式融資接入解析

3. 銷售輸血法

4. 信托借款

5. 公司債

6. 夾層融資

7. 售后回族融資租賃

8. 債務重組法

9. 債券轉(zhuǎn)讓

10. 資產(chǎn)支持證券（ABS）

11. 特定收益權轉(zhuǎn)讓

12. 戰(zhàn)略引資

13. 關聯(lián)方借款

14. 特殊信托計劃

15. 夾層資管計劃

16. 定向增發(fā)

17. 委托貸款

18. 銀團貸款

19. 銀行承兌

20. 短期融資券

21. 股票質(zhì)押和對外擔保

第五講：PPP操作流程解析

一、PPP項目識別

1. 物有所值評價

2. 財政承受能力評價

二、PPP項目準備

1. 組織架構組建

2. PPP項目實施方案編制

三、PPP項目采購

1. PPP項目五大采購方式解析

2. PPP項目采購流程

四、PPP項目執(zhí)行

1. 績效檢測與支付

2. 中期評估

3. 項目建設與運營

五、PPP項目移交

1. 移交準備

2. 退出方式

六、PPP模式實施所需材料清單

第六講：PPP項目實施方案編制

1. 項目概況

2. 風險分配基本框架

3. PPP運作模式

4. PPP交易結構

5. PPP合同體系

6. PPP監(jiān)管架構

7. PPP采購方式

郭老師

郭巍先生 中國宏觀經(jīng)濟與城市運營專家學者

區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃專家

深圳全球化研究院研究員

中國城市綜合開發(fā)運營開拓者之一

哈爾濱工業(yè)大學，工程管理碩士學位，經(jīng)濟學博士，高級工程師

國家某戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃編寫小組成員

2014年-2017年擔任中國五礦集團公司產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理

2007年-2014年擔任五礦粵東物流總部新城項目總經(jīng)理，參與制定了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》

2013年新華社瞭望周刊刊發(fā)其《新型城鎮(zhèn)化推進四原則》署名文章。

中國建筑、中國交通、中國電建、中國中鐵、大連三寰產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)與PPP模式業(yè)務顧問

博士師從現(xiàn)任全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦

▲其在遼寧、廣東、浙江主持設計的國家級區(qū)域開發(fā)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、開發(fā)模式、制度設計、融資規(guī)劃及后續(xù)產(chǎn)業(yè)導入成果受到國務院重要領導的高度贊譽。

▲負責聯(lián)絡國家發(fā)改委、財政部、國務院國資委、工信部、科技部、國家國防科工局相關司局、中國建筑、中國交通、中國電建、中國中鐵等大型央國企戰(zhàn)略顧問。

▲碧桂園、萬科、華夏幸福、綠城等房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)宏觀戰(zhàn)略顧問

擅長：經(jīng)濟制度變遷、貨幣與金融、土地制度與城市化，以及改革與技術創(chuàng)新、區(qū)域開發(fā)交易制度與模式、區(qū)域開發(fā)組織制度、區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展引致等領域。

曾任: 中國五礦集團公司城市發(fā)展研究院院長

現(xiàn)任：中國五礦集團公司固定資產(chǎn)投資管理部總經(jīng)理

現(xiàn)任: 中國五礦集團公司投資管理部總經(jīng)理

宏觀經(jīng)濟與房地產(chǎn)開發(fā)領域文章：

《新型城鎮(zhèn)化四原則》新華社

《產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)十年PPP模式全流程實踐思考》（上中下連載）

2017年2月搜狐財經(jīng)、網(wǎng)易財經(jīng)、鳳凰財經(jīng)、今日頭條、PPP知乎同時刊發(fā)

《資產(chǎn)證券化與“股權交易池”視角下園區(qū)開發(fā)PPP模式實操之社會資本退出》

2017年2月搜狐財經(jīng)、網(wǎng)易財經(jīng)、鳳凰財經(jīng)、今日頭條刊發(fā)PPP知乎同時刊發(fā)

《里昂惕夫產(chǎn)業(yè)關聯(lián)模型在城市規(guī)劃中的應用》

《城市綜合開發(fā)項目政府付費機制合理性研究》

《國內(nèi)十一種助推城市發(fā)展的開發(fā)模式》

《中國宏觀經(jīng)濟背景下的城市綜合開發(fā)邏輯與存在》

《史詩般的中國城鎮(zhèn)化》等

郭巍先生具有十年的宏觀經(jīng)濟研究與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資管理經(jīng)驗，深諳政府投資思路與投資邏輯，專注于中國新型城鎮(zhèn)化研究與中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展研究，特別對于中國房地產(chǎn)發(fā)展情況與趨勢、政府投資、中國城市發(fā)展、中國金融行業(yè)發(fā)展研判、貨幣政策、中美貿(mào)易戰(zhàn)、經(jīng)濟全球化、中國制造2025、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移領域有獨到的深入見解。多次受邀于各地政府、大型中央企業(yè)進行國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展趨勢解讀與房地產(chǎn)發(fā)展趨勢解讀。

先后實操3個投資超百億元大型城市綜合開發(fā)項目，累計為地方政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展導入總額80億元。為國內(nèi)十余省份90余個地方政府提供過區(qū)域發(fā)展經(jīng)濟制度設計、開發(fā)戰(zhàn)略、城市定位、PPP模式、產(chǎn)業(yè)策劃咨詢與發(fā)展建議。先后為國內(nèi)大型央企中國建筑、中國中鐵、中國葛洲壩、中國電建、中交集團、中信集團、中國中冶、招商局集團和國內(nèi)大型房企萬科集團、碧桂園、華夏幸福基業(yè)、河北東旭、隆基泰和進行城市綜合開發(fā)運營咨詢服務。擅長結合自身集產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展理論和實踐經(jīng)驗，將技術成果轉(zhuǎn)化為評估體系和模型，為中國地方政府和企業(yè)提供專業(yè)的經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議咨詢與培訓。

項目與研究成果

1. 項目成果：

● 作為知名產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)咨詢專家，參與創(chuàng)立3個投資超百億元大型城市綜合開發(fā)項目——五礦營口產(chǎn)業(yè)園，五礦粵東物流產(chǎn)業(yè)新城、五礦衢州綠色產(chǎn)業(yè)新城；為國內(nèi)十余省份90余個地方政府提供過PPP模式、產(chǎn)業(yè)策劃咨詢與發(fā)展建議。郭巍先生擅長特色小鎮(zhèn)、總部經(jīng)濟、物流新城、智慧城市、軍民融合、生命大健康、養(yǎng)老類產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)全流程模式設計，擅長于以新型城鎮(zhèn)化理論量化分析區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為地方政府及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)提供量化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展咨詢服務。

● 曾為90余家地方政府提供區(qū)域發(fā)展咨詢建議：北京市豐臺園博園項目、北京市通州永樂店項目、北京市延慶納米科技園項目、北京市大興區(qū)魏善莊項目及新媒體產(chǎn)業(yè)園項目、山東龍口產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、廣東省潮州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、廣東省汕頭市龍湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、浙江省衢州市某區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、浙江省金華市某區(qū)域發(fā)展規(guī)劃等；

● 2013年6月在新華社雜志《瞭望》周刊發(fā)表重量級文章《新型城鎮(zhèn)化四原則》，首次提出新型城鎮(zhèn)化發(fā)展原則，與中共中央國務院印發(fā)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》內(nèi)容高度契合。

2. 研究成果：

● 《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》撰寫參與人

● 《新型城鎮(zhèn)化推進四原則》新華通訊社、瞭望新聞周刊、刊號CN11-1276/D

● 《新型城鎮(zhèn)化背景下的中國PPP模式實操手冊指引》待發(fā)布

● 《功能關聯(lián)與規(guī)劃布局》中國學術期刊（光盤版）電子雜志社，第十五屆中國科協(xié)年會第25分會場：產(chǎn)城互動與規(guī)劃統(tǒng)籌研討會、分類號TU984

● 上海市楊浦區(qū)某區(qū)塊產(chǎn)業(yè)定位研究

● 中國城鎮(zhèn)化WISE模型理論

● 土地分等定級理論

● 產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)選址五有理論

● 北京市大興區(qū)、通州區(qū)、豐臺區(qū)相關區(qū)域經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

● 山東省龍口市高新區(qū)規(guī)劃

● 粵東總部新城產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

● 產(chǎn)業(yè)鏈總部經(jīng)濟理論

個人風格：

宏觀介紹清晰透徹，微觀分析貼近實際，邏輯思維能力強，善于抓住核心問題，引導式授課，富有感染力；深入淺出，將復雜理論簡單化，案例貼切，富有吸引力；理論聯(lián)系實踐，案例多且震撼真實，富有實操性。

主攻方向：

《中國宏觀經(jīng)濟形勢分析與發(fā)展研判》

《中國房地產(chǎn)發(fā)展趨勢分析及預測》

《產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)全流程操作模式與案例解析》

《PPP模式全流程操作體系與融資要點方法解析》

《地方政府產(chǎn)業(yè)升級與招商引資策略》

《地方政府融資平臺轉(zhuǎn)型升級與途徑》

《新形勢下特色小鎮(zhèn)開發(fā)全流程操作模式與案例解析》

《華夏幸福基業(yè)產(chǎn)城融合開發(fā)模式全流程操作模式解析》

服務過的客戶：

地方政府：北京市通州區(qū)永樂店鎮(zhèn)、北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)、北京市豐臺區(qū)、北京市大興區(qū)、河北省唐山曹妃甸、浙江省衢州市、浙江省金華市、廣東省汕頭市、廣東省潮陽市、廣東省河源市、山東省龍口市、山東省萊蕪市、四川省樂山市、四川省阿壩藏族羌族自治州、湖南省衡陽市、湖南省郴州市、江西省贛州市、重慶市兩江新區(qū)……

金融機構：中融信托、百瑞信托、五礦信托、華融信托、上海信托、中信信托、中航信托、中金公司、光大證券、五礦證券、天風證券、中信證券、華安證券、大連銀行、綿陽商業(yè)銀行、光大銀行、內(nèi)蒙古銀行、廣西農(nóng)村信用社、中國外貿(mào)金融租賃有限公司、中交資產(chǎn)管理有限公司……

央企：中國建筑、中國五礦集團公司、中國葛洲壩集團公司、中國冶金科工集團、北京建工集團有限責任公司、中國建筑、中交集團、中煤集團、國家電網(wǎng)、中國一重、中冶京誠工程技術有限公司……

房企：萬科集團、恒大、碧桂園、華夏幸福基業(yè)、融創(chuàng)中國、泰禾集團、華潤置地、中南置地、新城控股、合生創(chuàng)展、花樣年、隆基泰和、榮盛發(fā)展、世茂房地產(chǎn)……

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