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第一講 融資渠道

一、中小企業(yè)如何面對融資難？

二、融資新理念

三、企業(yè)如何正確融資?

四、企業(yè)八大融資渠道

案例分析：傳統(tǒng)方式無法貸款，供應(yīng)鏈金融解燃眉之急

第二講 融資計劃

一、融資計劃：凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢

二、融資規(guī)劃和融資注意事項(xiàng)

三、融資資金規(guī)劃

四、融資時間規(guī)劃

五、 融資過程中注意什么？

六、一分鐘介紹你的企業(yè)

七、中介機(jī)構(gòu)：投行、財務(wù)顧問、律師、審計師

八、準(zhǔn)備商業(yè)計劃書

九、商業(yè)計劃書必備內(nèi)容

十、投資人的語言暗示

十一、投資人的行動暗示

十二、找到適合自己的投資人

十三、了解投資人

十四、是否投資人錢越多越好、實(shí)力越大越好？

第三講 私募股權(quán)

一、私募股權(quán)基金

二、PE的主要特點(diǎn)如下

三、PE與VC

四、如何引進(jìn)VC？

五、引進(jìn)風(fēng)險投資企業(yè)的基本條件

六、風(fēng)險投資退出模式

七、風(fēng)險投資人的投資策略

八、案例 改變阿里巴巴命運(yùn)的三次融資

第四講 商業(yè)計劃書

一、商業(yè)計劃書：融資敲門磚

二、商業(yè)計劃書等于承諾書

三、商業(yè)計劃書是必備的溝通工具

四、商業(yè)計劃書的三個秘密使命

五、商業(yè)計劃書應(yīng)包括的基本內(nèi)容

六、商業(yè)計劃書寫作注意事項(xiàng)

七、商業(yè)計劃書十大核心內(nèi)容

第五講 盡職調(diào)查

一、什么是盡職調(diào)查

二、 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容

三、盡職調(diào)查清單樣本

四、盡職調(diào)查由誰出面？

五、公司商業(yè)和業(yè)務(wù)方面盡職調(diào)查

六、法律方面盡職調(diào)查

七、財務(wù)方面盡職調(diào)查

八、不同階段企業(yè)盡職調(diào)查的關(guān)注點(diǎn)

九、企業(yè)如何配合投資人做盡職調(diào)查

第六講 股票上市

一、國內(nèi)上市融資

（一）主板首次公開發(fā)行股票(IPO)的條件

（二）發(fā)行人財務(wù)指標(biāo)應(yīng)滿足以下要求

（三）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的條件

（四）IPO企業(yè)上市流程

（五）改制階段工作內(nèi)容

（六）企業(yè)改制應(yīng)注意的相關(guān)問題

（七）招股說明書的基本要求

二、境外上市融資

（一）目前實(shí)際可選擇的境外資本市場

（二）境外上市案例：8848股權(quán)融資與境外上市

（三） 案例： Facebook破發(fā) 上市失利的四個原因

三、買殼上市融資

1、殼公司的特點(diǎn)

2、買殼上市融資的運(yùn)作程序

案例：國美買殼上市融資

第七講 企業(yè)并購

一、企業(yè)并購包括兼并和收購兩層含義、兩種方式

二、并購形式

三、戰(zhàn)略并購與核心競爭力

案例：娃哈哈杠桿收購擴(kuò)張與資本運(yùn)作

吳老師

講師介紹：

金融學(xué)博士

英國劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)訪問學(xué)者

中國社會科學(xué)院中小企業(yè)研究中心理事會副理事長

華夏中小企業(yè)融資協(xié)會秘書長

國家銀河培訓(xùn)工程特聘講師

清華大學(xué)、北京大學(xué)兼職教授

吳瑕博士是國內(nèi)研究型和實(shí)踐型相結(jié)合的著名資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)專家。2012年獲中國社會科學(xué)院金融學(xué)博士學(xué)位，長期從事企業(yè)投融資、財務(wù)管理研究工作。曾任中國社科院中小企業(yè)研究中心投融資研究部主任、美國埃索石油公司馬來西亞分公司財務(wù)部會計、北京金鼎湖巨龍旅游開發(fā)有限公司（泰國獨(dú)資）總會計師。受聘于北京谷田肥業(yè)有限公司、重慶宏耀建設(shè)集團(tuán)、湖南力邦物流、河南博然集團(tuán)、安徽開門紅集團(tuán)等多家企業(yè)顧問。清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海理工大學(xué)、北京工商大學(xué)和浙江大學(xué)等高校兼職教授。

經(jīng)常受邀于清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海理工大學(xué)、北京工商大學(xué)和浙江大學(xué)等12所高校為各類總裁班、資本運(yùn)營班授課；參加全國各類政府組織的中小企業(yè)投融資論壇和渣打銀行、福布斯中文版、花旗銀行等外資機(jī)構(gòu)舉辦的金融論壇。擅長中小企業(yè)財務(wù)管理、中小企業(yè)融資實(shí)務(wù)運(yùn)作、融資風(fēng)險防范、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制等課程。授課風(fēng)格熱情生動、深入淺出，突出案例教學(xué)，強(qiáng)調(diào)學(xué)以致用。所授課程廣受各界好評，能將西方先進(jìn)的管理理念與中國企業(yè)的實(shí)際情況有機(jī)結(jié)合，并研究出適合中國中小企業(yè)的財務(wù)管理理論，具有極強(qiáng)的實(shí)用性。

著書《融資有道—中國中小企業(yè)融資操作大全》《融資有道—中國中小企業(yè)融資經(jīng)典案例解析》《理財有道—中國中小企業(yè)財務(wù)管理操作大全》《中國農(nóng)業(yè)企業(yè)融資實(shí)戰(zhàn)案例解析》等八部，其中：《融資有道—中國中小企業(yè)融資經(jīng)典案例解析》被中國書刊發(fā)行行業(yè)協(xié)會評為2010、2012、2013年度全行業(yè)優(yōu)秀暢銷品種獎。

主講課程：

《房地產(chǎn)企業(yè)融資渠道及創(chuàng)新策略》

《房地產(chǎn)企業(yè)多元化融資及創(chuàng)新》

《新型城鎮(zhèn)化建設(shè)與地方政府融資平臺的搭建》

《融資有道—中國中小企業(yè)融資操作大全》

《私募股權(quán)融資與上市運(yùn)作》

實(shí)操項(xiàng)目：

1、融資項(xiàng)目：已經(jīng)成功運(yùn)作北京市xxxx有機(jī)肥企業(yè)融資1億；合肥市xxx商貿(mào)企業(yè)運(yùn)作文化產(chǎn)業(yè)園融資額5億；廣州XXXX大型超市連鎖經(jīng)營企業(yè)2億融資等20多個項(xiàng)目。目前正在運(yùn)作重慶xxxxx企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融100億投融資項(xiàng)目和江蘇XXX光伏發(fā)電企業(yè)20億融資項(xiàng)目。

2、課題研究：《減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)條例》（國家發(fā)改委立項(xiàng)），《中小出口外貿(mào)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r研究》（國家商務(wù)部課題立項(xiàng)）《中國中小企業(yè)融資渠道研究》（中國社科院課題立項(xiàng)）《中國中小企業(yè)發(fā)展趨勢》（中國社科院課題立項(xiàng)）。

課程特點(diǎn)說明：

吳瑕教授授課風(fēng)格熱情生動、深入淺出，突出案例教學(xué)，強(qiáng)調(diào)學(xué)以致用，深受學(xué)員歡迎。

客戶見證：

政府與高校：

清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)、北京工商大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海理工大學(xué)、西南財經(jīng)學(xué)院、武漢大學(xué)、西安交通大學(xué)、重慶大學(xué)等。海南省省委組織部、江西英崗嶺礦務(wù)局、阜新蒙古族自治縣、徐州市徐商研究會、新疆中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程、黑龍江省農(nóng)墾哈爾濱管理局、山西省晉中市太谷縣委組織部。福布斯論壇，CCTV《財智論語》。

金融機(jī)構(gòu)：

浦發(fā)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、太原市商業(yè)銀行、昆明市農(nóng)村信用合作社、渣打銀行、江蘇民豐農(nóng)商行、中國光大銀行、貴陽農(nóng)商行云巖支行。新華人壽、泰康人壽、四川綿投集團(tuán)、河北石家莊融投控股集團(tuán)等等

服務(wù)行業(yè)：

北京金鼎湖巨龍旅游開發(fā)有限公司（泰國獨(dú)資）、南寧高速公路運(yùn)營有限公司、中國南方航空股份有限公司、大連四同餐飲管理有限公司、青島四同餐飲管理有限公司、青島鼎鮮坊餐飲連鎖管理有限公司、內(nèi)蒙古鄂爾多斯大酒店、浙江飯店、深圳市格蘭德假日酒店有限公司、北京首創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司、中國醫(yī)藥對外貿(mào)易公司、廣東華南藥業(yè)（集團(tuán)）、華北制藥集團(tuán)、深圳市星銀醫(yī)藥有限公司。

通信行業(yè)/其它：

蘇省電信公司、協(xié)亨移動通信、阿里巴巴旗下中國雅虎、中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司、江裕映美信息科技有限公司。惠普中國、神州數(shù)碼（中國）有限公司、清華紫光集團(tuán)、中國華錄集團(tuán)、松下電器（中國）有限公司、日本電產(chǎn)（大連）有限公司、大連浦金鋼板有限公司（中韓合資）、青島恒星集團(tuán)（大型民營企業(yè)）、中國石化、內(nèi)蒙古鄂爾多斯九州同泰工程機(jī)械銷售有限公司、南京奶業(yè)集團(tuán)、中國普天首信集團(tuán)、鈺泰集團(tuán)、北京天普太陽能工業(yè)集團(tuán)、深圳市江山宏達(dá)集團(tuán)公司、哈爾濱盟科國際控股有限公司、廣東半球冷暖設(shè)備分司、海南萬福隆百貨有限公司、廣東核電合營有限公司、中科華核電技術(shù)研究院有限公司。

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