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課程背景

近幾年，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新型科技的快速發(fā)展正在日益改變著社會(huì)大眾的消費(fèi)模式和生活習(xí)慣，也驅(qū)動(dòng)了金融業(yè)產(chǎn)生深刻的創(chuàng)新和變革。隨著 5G 技術(shù)的出現(xiàn)和升級(jí)換代，加大金融科技的投入已成為各家銀行的共識(shí)。科技與金融的深度融合日益成為傳統(tǒng)銀行業(yè)的重要發(fā)展方向。通過(guò)金融科技賦能，實(shí)現(xiàn)金融科技與業(yè)務(wù)的深度融合，全面創(chuàng)新和改造銀行業(yè)的前、中、后臺(tái)等各環(huán)節(jié)中，從而達(dá)到大幅提升金融服務(wù)效率和風(fēng)險(xiǎn)控制的目的，全面實(shí)現(xiàn)普惠金融的宗旨。

工欲善其事，必先利其器。當(dāng)面臨新時(shí)代和新常態(tài)時(shí)，銀行業(yè)將全面迎來(lái)金融科技發(fā)展的高級(jí)形態(tài)——智能金融與 5G 金融的到來(lái)。

那么在金融科技的推動(dòng)下，未來(lái)的銀行會(huì)是什么樣？隨著 5G 技術(shù)的日漸發(fā)展成熟，銀行整體運(yùn)營(yíng)和管理的思路和創(chuàng)新方向路在何方？銀行 4.0 時(shí)代將向什么方向發(fā)展？銀行線上和線下的金融業(yè)務(wù)服務(wù)模式如何創(chuàng)新轉(zhuǎn)變？會(huì)給銀行客戶帶來(lái)哪些不同的體驗(yàn)和感受？

這些都是銀行業(yè)需要了解和做好統(tǒng)籌規(guī)劃的重要課題。

授課對(duì)象

本講座內(nèi)容適合但不限于銀保業(yè)監(jiān)管、銀行業(yè)協(xié)會(huì)，以及商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的信息科技、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控與合規(guī)、內(nèi)部審計(jì)、運(yùn)營(yíng)支持、零售金融、公司金融等部門的高級(jí)管理人員和專業(yè)人員。

授課形式

課件講授+視頻與素材解析+案例分析+實(shí)戰(zhàn)演練

課程收益

講座主要特點(diǎn)為：金融創(chuàng)新、金融科技及銀行業(yè)發(fā)展的實(shí)踐與銀行運(yùn)營(yíng)理論、銀行管理理論相結(jié)合；金融案例解析與情景設(shè)計(jì)結(jié)合；講座緊密結(jié)合銀行業(yè)的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，具有很強(qiáng)的針對(duì)性和實(shí)踐指導(dǎo)性。

本講座內(nèi)容將緊密結(jié)合國(guó)家關(guān)于 5G 的發(fā)展規(guī)劃與應(yīng)用情況、金融科技的應(yīng)用及銀行 4.0 的發(fā)展，重點(diǎn)為分析銀行業(yè)在新常態(tài)下，如何運(yùn)用金融科技手段“借勢(shì)而為、順勢(shì)而為”，實(shí)現(xiàn)更為有效和科學(xué)的運(yùn)營(yíng)和管理創(chuàng)新。

講座將既具有宏觀高度、也同時(shí)具有可操作性，從銀行發(fā)展戰(zhàn)略、銀行業(yè)的金融創(chuàng)新思維和金融科技落地等方面，提出具有針對(duì)性的建議與方案，使銀行業(yè)能夠清晰認(rèn)知金融科技和金融創(chuàng)新，把握新時(shí)代的金融最新變化和趨勢(shì)，促進(jìn)銀行業(yè)自身快速轉(zhuǎn)型和健康發(fā)展。

課程大綱

一、 新時(shí)代－新常態(tài)－新金融

1. 動(dòng)蕩的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

國(guó)際貿(mào)易紛爭(zhēng)與摩擦

國(guó)際投資與國(guó)際債務(wù)

供應(yīng)鏈國(guó)際市場(chǎng)

對(duì)我國(guó)企業(yè)與金融的影響

人民幣匯率國(guó)際化的影響

2. 國(guó)際金融業(yè)發(fā)展

國(guó)際金融市場(chǎng)開(kāi)放度

國(guó)際金融業(yè)發(fā)展及其趨勢(shì)

國(guó)際的金融科技發(fā)展

國(guó)際金融監(jiān)管與監(jiān)管科技方面

3. 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與金融形勢(shì)

一帶一路與供給側(cè)

我國(guó)貨幣政策的演變

社會(huì)融資和經(jīng)濟(jì)總體現(xiàn)狀

我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)與防范

金融強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代的到來(lái)

綠色發(fā)展與綠色金融

二、 掀起金融科技的蓋頭來(lái)

1. 金融科技內(nèi)涵與其技術(shù)、特點(diǎn)

金融科技的 ABCD

金融科技內(nèi)涵-連接一切，萬(wàn)物互聯(lián)

新技術(shù)及特點(diǎn)、應(yīng)用場(chǎng)景

2. 金融科技發(fā)展歷程及創(chuàng)新

電子金融時(shí)代

網(wǎng)絡(luò)金融時(shí)代

互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代

數(shù)字金融時(shí)代

3. 金融科技的進(jìn)一步需求驅(qū)動(dòng)

大視頻+視像識(shí)別

物聯(lián)網(wǎng)+自動(dòng)駕駛+無(wú)人機(jī)

VR/AR 等

4. 金融科技的應(yīng)用場(chǎng)景

AI 人工智能（智能金融+智慧金融）

大數(shù)據(jù)應(yīng)用（大數(shù)據(jù)金融+風(fēng)控）

區(qū)塊鏈應(yīng)用（數(shù)據(jù)信息鑒證驗(yàn)證）

AR 和 VR 應(yīng)用（客戶虛擬體驗(yàn)）

5.技術(shù)發(fā)展方向與趨勢(shì)

三、 5G 時(shí)代與銀行 4.0 時(shí)代的到來(lái)

1. 金融服務(wù)由智能化轉(zhuǎn)向智慧化

2. API 開(kāi)放的 OPEN BANK（開(kāi)放銀行）

3. 大數(shù)據(jù)銀行+場(chǎng)景銀行

4. 虛擬銀行+互聯(lián)網(wǎng)銀行+無(wú)人銀行

5. 平臺(tái)銀行+生態(tài)銀行

四、 銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新的新脈動(dòng)

1. 銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式變化的動(dòng)因

銀行業(yè)務(wù)流程的改造與變化

銀行系統(tǒng)與數(shù)據(jù)流程的革命

銀行線上業(yè)務(wù)的快速發(fā)展與沖擊

智慧銀行促進(jìn)智慧運(yùn)營(yíng)

2. 銀行業(yè)治理與管理體系的變化

銀行治理模式的相對(duì)滯后

銀行人員變動(dòng)管理的挑戰(zhàn)

數(shù)據(jù)、信息與系統(tǒng)管理的問(wèn)題

銀行強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代到來(lái)的影響

3. 銀行運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新的案例剖析

國(guó)外銀行業(yè)金融創(chuàng)新+智能化推進(jìn)

富國(guó)銀行、安快銀行

ING Direct Bank、新加坡華僑銀行

我國(guó)銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新發(fā)展

建行、工行、中行等行的應(yīng)用案例

民生、浦發(fā)等股份制等行的應(yīng)用案例

其他類別銀行的應(yīng)用案例

線下業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理的創(chuàng)新

三道防線的設(shè)置與應(yīng)用

智能網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)遠(yuǎn)程管理應(yīng)用

離線遠(yuǎn)程網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)與監(jiān)控應(yīng)用

營(yíng)銷－業(yè)務(wù)－管理人員的運(yùn)營(yíng)管理

線上業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理的創(chuàng)新

前臺(tái)－中后－后臺(tái)數(shù)據(jù)流動(dòng)管理

線上產(chǎn)品與服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)營(yíng)管理

互聯(lián)網(wǎng)及線下其他場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)管理

零售金融類在線貸款服務(wù)應(yīng)用案例

小微企業(yè)類在線貸款服務(wù)應(yīng)用案例

五、銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理展望

銀行業(yè)形態(tài)與未來(lái)變化

銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式的展望

銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理技術(shù)的未來(lái)

梁老師

梁力軍老師簡(jiǎn)介

梁力軍，管理學(xué)博士、工商管理雙博士后，現(xiàn)北京信息科技大學(xué)信管學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。北京市課程思政教學(xué)名師、北京信息科技大學(xué)教學(xué)名師。兼華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專碩校外導(dǎo)師、河北大學(xué)管理學(xué)院學(xué)碩校外導(dǎo)師。

1.資歷簡(jiǎn)介/CURRICULUM VITAE

銀行從業(yè)十余年，具有豐富的銀行實(shí)踐實(shí)戰(zhàn)與工作經(jīng)驗(yàn)

原國(guó)際知名公司IBM高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢師

原加拿大Algorithmics（奧格）首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢師

原東南融通系統(tǒng)工程有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理

原財(cái)蘊(yùn)天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理

2.專業(yè)資格/PROFESSIONAL QUALIFICATION

CTP（國(guó)際財(cái)資管理師）

工信部互聯(lián)網(wǎng)金融高級(jí)管理師

國(guó)際區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)盟專家委員會(huì)理事

亞洲區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)研究院學(xué)術(shù)專家委員會(huì)委員

中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)專家

北京審計(jì)學(xué)會(huì)專業(yè)委員會(huì)電子數(shù)據(jù)專委會(huì)委員

北京市網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究會(huì)理事

北京城市管理學(xué)會(huì)專家會(huì)員

大成方略納稅人俱樂(lè)部授課專家

美國(guó)管理協(xié)會(huì)（AMA）、國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPSB）、北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司、北郵在線互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)教育學(xué)院等機(jī)構(gòu)授課專家

國(guó)家審計(jì)署計(jì)算機(jī)審計(jì)培訓(xùn)中級(jí)班“會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、ERP與審計(jì)”專任教師

浦發(fā)銀行總行高級(jí)業(yè)務(wù)人員晉升考試題設(shè)計(jì)專家（操作風(fēng)險(xiǎn)與貸后管理）

2014年中國(guó)金融理財(cái)師大賽評(píng)委、2014年香港財(cái)務(wù)策劃師年會(huì)大陸特邀演講嘉賓、2017年中國(guó)理財(cái)師專業(yè)大賽評(píng)委。

3.職業(yè)經(jīng)歷/CAREER EXPERIENCE

銀行工作經(jīng)歷：1998年7月至2007年9月，曾在河北銀行車站支行、以及華夏銀行石家莊分行信息技術(shù)部、會(huì)計(jì)部、個(gè)人金融部、建設(shè)北大街支行從業(yè)10年；2009年5月至10月曾在北京農(nóng)村商業(yè)銀行總行發(fā)展與營(yíng)銷部掛職副總經(jīng)理。具有豐富的銀行實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。

IT企業(yè)經(jīng)歷：2010年6月至2014年1月，曾在IBM公司（GBS、SWG）、AlgorithMics（奧格）公司、東南融通系統(tǒng)工程有限公司等國(guó)際和國(guó)內(nèi)知名公司從業(yè)5年。具有豐富的IT項(xiàng)目實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)管控咨詢實(shí)施、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。

培訓(xùn)公司經(jīng)歷：2014年2月至2015年5月，曾在北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司擔(dān)任財(cái)蘊(yùn)天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理、理財(cái)資訊總部總經(jīng)理、金融研究院風(fēng)險(xiǎn)管理研究總監(jiān)等職。具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控、金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。

高校經(jīng)歷：2015年9月進(jìn)入北京信息科技大學(xué)信息管理學(xué)院，現(xiàn)任副教授、碩士生導(dǎo)師，計(jì)算機(jī)審計(jì)系主任。授課與研究方向：審計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析、內(nèi)部審計(jì)、稅法、管理會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與審計(jì)等。著有《金融科技概論》《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：新科技－新金融－新審計(jì)》《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、ERP基礎(chǔ)與審計(jì)》《商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力影響因素與提升機(jī)制研究》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管控能力研究：評(píng)價(jià)與提升機(jī)制研究》《行為審計(jì)學(xué)》等專著或教材，發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。

4.授課風(fēng)格/TEACHING STYLE

授課風(fēng)格務(wù)實(shí)和富有感染力，能將復(fù)雜的金融理論、現(xiàn)代技術(shù)以淺顯易懂的方式、結(jié)合金融實(shí)際進(jìn)行講解，講座邏輯性和條理性強(qiáng)、講座內(nèi)容具有準(zhǔn)確的關(guān)注點(diǎn)定位；每次培訓(xùn)和講座，均受到了參訓(xùn)人員的廣泛好評(píng)和充分認(rèn)可。

5.主講課程/COURSES TAUGHT

(1)金融科技應(yīng)用類課程

《人工智能－智能時(shí)代的金融裂變與未來(lái)金融》

《開(kāi)放銀行：銀行業(yè)態(tài)與模式的重構(gòu)革命》

《人工智能技術(shù)發(fā)展及金融應(yīng)用》

《區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)字貨幣在金融場(chǎng)景中的應(yīng)用》

《大數(shù)據(jù)時(shí)代下金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)控手段》

《大數(shù)據(jù)之畫(huà)像與精準(zhǔn)營(yíng)銷》

《大數(shù)據(jù)金融與場(chǎng)景金融應(yīng)用》

《信用卡之大數(shù)據(jù)營(yíng)銷與產(chǎn)品創(chuàng)新》

《數(shù)字時(shí)代下商業(yè)銀行線上產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)、營(yíng)銷管理與風(fēng)險(xiǎn)管控》

(2)銀行數(shù)字轉(zhuǎn)型類課程

《數(shù)據(jù)時(shí)代下的商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)與變革》

《銀行的演進(jìn)、發(fā)展與未來(lái)》

《銀行4.0－數(shù)字金融與智能金融的到來(lái)》

《銀行的未來(lái)與未來(lái)的銀行：數(shù)字化銀行》

《零售金融與場(chǎng)景化數(shù)字營(yíng)銷》

《新時(shí)代商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革與轉(zhuǎn)型發(fā)展致勝之道》

《新常態(tài)下城商銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展與應(yīng)變之道》

《個(gè)人金融信息安全保護(hù)及風(fēng)險(xiǎn)防控》

(3)風(fēng)險(xiǎn)管理類課程

《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展及其風(fēng)險(xiǎn)管控》

《商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新之路》

《商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型與風(fēng)險(xiǎn)管控策略解析》

《商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管控》

(4)資金管理與支付類課程

《新常態(tài)與新生態(tài)下汽車金融之新發(fā)展與新突破》

《企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理》

《資金智能化管理實(shí)務(wù)》

《企業(yè)供應(yīng)鏈金融實(shí)務(wù)案例解析》

《企業(yè)新金融與財(cái)資管理》

《數(shù)字時(shí)代下的供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈金融發(fā)展》

《跨境支付的前沿技術(shù)應(yīng)用及風(fēng)險(xiǎn)管控》

(5)審計(jì)實(shí)務(wù)類課程

《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理與IT審計(jì)》

《互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代下的數(shù)據(jù)應(yīng)用與審計(jì)發(fā)展》

《現(xiàn)代金融審計(jì)與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)》

《信息技術(shù)與大數(shù)據(jù)審計(jì)》

《舞弊的蛛絲馬跡：舞弊內(nèi)審實(shí)案精粹》

《舞弊審計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析》

《財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊偵測(cè)及審計(jì)》

6.授課服務(wù)機(jī)構(gòu)/TEACHING EXPERIENCE

近年來(lái)為國(guó)內(nèi)政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行等高級(jí)管理人員、專業(yè)人員、理財(cái)師，以及企業(yè)家、高校師生等進(jìn)行了金融科技、零售金融、供應(yīng)鏈金融、大數(shù)據(jù)金融、風(fēng)險(xiǎn)管控、金融審計(jì)與金融理財(cái)?shù)确矫娴挠懻摷笆谡n數(shù)百場(chǎng)，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)數(shù)萬(wàn)人。

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