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課程大綱

第一部分 源頭活水---地方債鏈?zhǔn)綘I銷

一、地方政府發(fā)債新動向

1.地方政府債券中的項目收益專項債券如何實現(xiàn)項目收益與融資自求平衡？

1)設(shè)計平衡---為公益性項目建立穩(wěn)定可靠的資金來源。

2)城市更新案例分析

3)高速公路案例分析

2.市縣級政府申請發(fā)行的審批流程—

三大流程分析與服務(wù)支持需求

銀行全流程服務(wù)與營銷切入要求

地方債資金跟蹤鏈條解析

二、 服務(wù)地方專項債對銀行的積極意義

1.密切銀政關(guān)系，帶動機構(gòu)業(yè)務(wù)大發(fā)展

2.盤活信貸資源，改善流動性，并實現(xiàn)風(fēng)險轉(zhuǎn)移

3.緊跟基建投資大好形勢，延伸后續(xù)鏈條服務(wù)

財政客群經(jīng)營重點——地方政府債資金鏈

案例：天津土儲專項債與土地整理中心專用賬戶聯(lián)動營銷

三、、地方債的業(yè)務(wù)謀劃與跟蹤

1）好發(fā)債的重點領(lǐng)域

智慧城市和交通運營優(yōu)化。

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利領(lǐng)域。

垃圾處理及污染防治領(lǐng)域。

醫(yī)療醫(yī)藥領(lǐng)域。。

2）選好優(yōu)質(zhì)項目

區(qū)域選擇原則

項目本身是否優(yōu)質(zhì)。。

項目庫必須進

考核績效合理。

項目手續(xù)

“一方案、兩報告”

合規(guī)性

擔(dān)保措施

四、地方債跟蹤信息收集渠道與系統(tǒng)方案

1、A行專項債全周期管理解決方案系統(tǒng)特色

2、隨著財政專項資金的管理使用不斷規(guī)范，資金在商業(yè)銀行體系停留的時間將延長。

五、債貸結(jié)合怎么做？

1加強本地金融機構(gòu)在土地財政中的協(xié)同效應(yīng)

誰來謀劃

謀劃的實施路徑—某行的四專服務(wù)

金融機構(gòu)早參與--城市停車場項目發(fā)行地方政府專項債券操作實務(wù)

2、債貸結(jié)合政策---項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

3、債貸組合”的新模式案例分析：

1)專項債使用方式面面談

2)園區(qū)實現(xiàn)資金循環(huán)的啟示

3)老舊小區(qū)改造的市場空間

4)交通運輸領(lǐng)域的債貸結(jié)合

5)鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)方案設(shè)計

6)全域綜合整治債券全流程方案

第二部分 中流砥柱--政府類公司客戶的營銷策略

一、政府類公司2022年新定位

1、新型園區(qū)開發(fā)融資模式

2、依托國企搭建智慧城市云平臺：多模塊、可落地、可復(fù)制

案例：石化加油繳費新模式

3、在積極財政政策下的地方債承接鏈條中的國企地位

二、業(yè)主單位與項目公司

案例：A銀行“點石成金”---水投貸款批量做

施工單位

案例：廣西路橋綜合金融方案

舊改新模式

石家莊某平臺搭建自循環(huán)舊改新模式

EPC模式

案例：山東S市城市改造中的某國企華麗轉(zhuǎn)身記

三、城投平臺承接專項債項目的融資模式

1、充分認(rèn)識到地方融資平臺現(xiàn)階段在土地財政與新型城鎮(zhèn)化投融資中的核心作用，做大做強平臺公司。

融資平臺市場化轉(zhuǎn)型方向

明確的融資平臺轉(zhuǎn)型案例分享

2、政府投資如何構(gòu)建有效資產(chǎn)？

3、地方政府對城投公司的注資四種策略

四、平臺轉(zhuǎn)型五種常見方式與典型案例分析

1、國資協(xié)議受讓上市公司股份---鎮(zhèn)江債務(wù)化解案例

2、國資參與上市公司定增

3、國資重組上市公司控股股東

4、國資通過向?qū)嵖厝私杩睢⑹茏尮善辟|(zhì)押債權(quán)等方式為公司或?qū)嵖厝思偫?/p>

5、債轉(zhuǎn)股、債權(quán)債務(wù)重組、授信擔(dān)保等其他紓困方式

五、并購中的金融機會與案例分析

1、并購貸款

模式 母公司的擔(dān)保支持

無追索權(quán)的并購融資

2、并購基金

債權(quán)模式

股權(quán)模式

交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計

3、案例分析：

•牽頭重大銀團貸款案例（業(yè)務(wù)背景、客戶需求、擔(dān)保條件、監(jiān)控措施、項目亮點）

•跨境股債綜合融資案例（債券融資、股權(quán)投資、項目收益）

六、市場化“債轉(zhuǎn)股”的幾種模式

文件分析：《關(guān)于金融資產(chǎn)投資公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》

1、一般公司的債轉(zhuǎn)股三種形式和案例解析

2、上市公司“債轉(zhuǎn)股”的形式

3、銀行或關(guān)聯(lián)方設(shè)立基金情況下的債轉(zhuǎn)股

案例：AA集團：多元化發(fā)展+實控人支持+行業(yè)景氣度回升+債轉(zhuǎn)股

七、財政40號文解讀-- 《關(guān)于梳理PPP項目增加地方政府隱性債務(wù)情況的通知》

1、地方政府與融資平臺應(yīng)把握機會

2、置換后重新釋放的PPP額度

3、央企或成最大贏家

4、民企面臨流動性壓力

八、15號文的后時代--化解隱性債務(wù)下的政信業(yè)務(wù)整改與城投企業(yè)合理融資途徑（上次講過本次略）

（一）15號文銀行視角對征信業(yè)務(wù)整改分析

•1、認(rèn)定時間

•2、新增與置換

•3、分類甄別要點

（二）銀行參與城投企業(yè)融資

1、銀行參與方向

以平滑續(xù)接的名義，紓解平臺融資和保證存量項目建設(shè)。

2、銀行參與方式方法

化債幾類方式與案例分析

3、地方政府收入支出運行流程及特征（分類、性質(zhì)、功能用途）

（三）、地方債務(wù)分類新口徑和隱性債務(wù)定義

隱性債務(wù)清查的內(nèi)容是什么？廣義平臺的公益性項目。

隱性債務(wù)的兩個關(guān)鍵時點：甄別時間和化解時間。

（四）、存量債務(wù)投資合理融資方式解析

1、目標(biāo)：

構(gòu)建新型地方投融資模式：政府投資+社會資本投資+長期債券資金；

2、思路：

促進地方融資主要由“政府信用”轉(zhuǎn)向“政府信用+項目/企業(yè)信用”的雙輪驅(qū)動；

3、基本要求：

提高融資的可獲得性、降低融資成本、防范政府債務(wù)風(fēng)險

（五）、基建項目投資合理融資方式風(fēng)險規(guī)避

1、采購工程

2、購買服務(wù)

3、PPP

4、以存量資產(chǎn)融資：存量資產(chǎn)證券化

汪老師

教育背景:

安徽財貿(mào)學(xué)院金融學(xué)碩士

中國科技大學(xué)MBA

相關(guān)證書:

注冊會計師

國際金融理財師

注冊企業(yè)理財師

國家高級客戶服務(wù)管理師

相關(guān)資質(zhì):

銀行從業(yè)資格

證券從業(yè)資格

基金從業(yè)資格

期貨從業(yè)資格

工作經(jīng)驗:

20年銀行從業(yè)經(jīng)驗、10年投資銀行管理經(jīng)驗、總行級內(nèi)訓(xùn)師，針對銀行、證券、保險行業(yè)9年的培訓(xùn)經(jīng)驗。歷任中資銀行行長、公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財富中心總經(jīng)理、總行產(chǎn)品開發(fā)處長、投資銀行企業(yè)融資部總經(jīng)理。

目前任職雙A級券商企業(yè)融資部董事總經(jīng)理，同時兼任國有行投資決策委員會高級顧問。

課程可以量身定制！！

銀行類：

中國銀行 （上海、深圳、廣州、江蘇、河北等）

中國工商銀行（北京、四川、福建、湖南、遼寧、云南、廣西等）

中國建設(shè)銀行（廣東、浙江、寧波、山東、福建等）

中國農(nóng)業(yè)銀行（廣東、安徽、遼寧、黑龍江、廣西、湖南、四川、重慶、浙江、新疆、天津、山東等）

中國郵儲銀行（廣東、山東、湖北、浙江、廣西、四川、江西、云南、山西、黑龍江、福建、寧夏、遼寧等 ）

招商銀行（總行、上海總培、深圳、南京、廈門、西安、蘇州、河北、湖南、福建、太原、安徽等）

興業(yè)銀行（總行、遼寧、廣東、云南 、寧夏等）

中信銀行（總行、上海、安徽、海南、陜西、廈門、重慶、武漢、濟南分行等）

浦發(fā)銀行（上海、安徽、廣州、深圳、陜西、浙江、湖北分行等）

廣發(fā)銀行（總行、廣東、上海、浙江分行等）

光大銀行（上海、江蘇、四川、福建、廣東、寧波等）

民生銀行（總行、深圳、江蘇、濟南、長沙、成都、蘇州等）

上海銀行、北京銀行、長沙銀行、徽商銀行、南京銀行、江蘇銀行、寧波銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、鄭州銀行、洛陽銀行、漢口銀行、河北銀行、齊商銀行、貴陽銀行、河北銀行、大連銀行、廈門銀行、青島銀行、齊商銀行、齊魯銀行、海峽銀行、南粵銀行、瀘州銀行、烏魯木齊銀行、蘭州銀行、甘肅銀行等城商行

北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、成都農(nóng)商、秦農(nóng)銀行、浙江農(nóng)信社、四川農(nóng)信社、黑龍江農(nóng)信、福建農(nóng)商行、山東農(nóng)聯(lián)社、順德農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、昆山農(nóng)商行、來賓農(nóng)商行、黃海農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東清遠農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行等。

全年舉辦多次公開課程！極受好評！

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