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課程背景：

隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)換和互聯(lián)網(wǎng)金融的快速崛起，金融行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，銀行從吃息差的時(shí)代逐步發(fā)展到客戶(hù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)演變?yōu)閷?duì)客戶(hù)的爭(zhēng)奪。客戶(hù)是銀行生存的根基。銀行要想得以生存和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，必須擁有足夠的客戶(hù)資源，但隨著反電詐的持續(xù)深入，網(wǎng)點(diǎn)獲新客越來(lái)越難。同時(shí)各網(wǎng)點(diǎn)的CRM系統(tǒng)又保有大量的客戶(hù)數(shù)據(jù)，如何做到向內(nèi)挖潛，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)質(zhì)量的提升以及資產(chǎn)的增加，顯得尤為重要，而實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的"法寶" 是做好客情關(guān)系維護(hù)。

對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，能否對(duì)存量客戶(hù)進(jìn)行有效維護(hù)，往往決定了以后銀行產(chǎn)品和服務(wù)的銷(xiāo)售目標(biāo)能否順利地達(dá)成與落地。如果銀行只重視對(duì)新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，而忽視了對(duì)老客戶(hù)的維護(hù)，那么依然會(huì)導(dǎo)致客戶(hù)流失。維護(hù)客情關(guān)系，是銀行必須重點(diǎn)關(guān)注的事情。隨著數(shù)字化時(shí)代的來(lái)臨，客戶(hù)需求不斷升級(jí)，，不僅需要提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，還要注重客戶(hù)維護(hù)與開(kāi)發(fā)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額的提升。

為此，本課程旨在幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)的從業(yè)人員掌握客戶(hù)維護(hù)與開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，提升客戶(hù)服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)2024年開(kāi)門(mén)紅業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

課程收益：

1、掌握客戶(hù)關(guān)系維護(hù)與開(kāi)發(fā)中建立信任的技巧，滿(mǎn)足需求的兩個(gè)目標(biāo)，長(zhǎng)期維護(hù)的方法。

2、掌握客戶(hù)三層級(jí)、九大客群的劃分標(biāo)準(zhǔn)，借助客戶(hù)維護(hù)七部曲高效的進(jìn)行客戶(hù)維護(hù)。

3、掌握會(huì)說(shuō)、會(huì)問(wèn)、會(huì)聽(tīng)的面訪(fǎng)溝通技巧，使用五步六法服務(wù)和挖掘客戶(hù)潛能，提升業(yè)績(jī)。

4、充分利用廳堂的有效空間，形成層次式、漸進(jìn)式的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)動(dòng)線(xiàn)，讓客戶(hù)感受到有溫度的服務(wù)，在氛圍的感染下產(chǎn)生了解并購(gòu)買(mǎi)的欲望。

課程對(duì)象：

分管行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理等

課程方式：

現(xiàn)場(chǎng)講授+業(yè)內(nèi)經(jīng)典案例分析+情景演練+工具使用+行動(dòng)計(jì)劃

課程大綱：

第一篇：銀行與客戶(hù)關(guān)系的本質(zhì)

第一講：客戶(hù)維護(hù)開(kāi)發(fā)的現(xiàn)狀及重要性

一、解讀不同客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

1. 頭部客戶(hù)

2. 腰部客戶(hù)

3. 長(zhǎng)尾客戶(hù)

二、客戶(hù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的特點(diǎn)

1. 銀行的命運(yùn)掌握在客戶(hù)的手里

2. 客戶(hù)的需求更加多元化

——數(shù)字化和智能化是未來(lái)客戶(hù)服務(wù)的大趨勢(shì)，擁抱且利用

總結(jié)：危機(jī)與機(jī)會(huì)并存，跟上趨勢(shì)，順勢(shì)而為，創(chuàng)造新高度

第二講：與客戶(hù)建立良好關(guān)系三個(gè)階段

一、信任建立的三個(gè)維度

維度一：提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的客戶(hù)服務(wù)

維度二：以誠(chéng)信為基石的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)

維度三：保護(hù)客戶(hù)隱私權(quán)和信息安全的底線(xiàn)思維

總結(jié)：通過(guò)真誠(chéng)而優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶(hù)的信任，重視客戶(hù)隱私的保護(hù)

二、客戶(hù)的需求的滿(mǎn)足

1. 三個(gè)維度識(shí)別客戶(hù)的需求

2. 挖掘并滿(mǎn)足客戶(hù)四個(gè)方面的需求

3. 超出客戶(hù)期望值的需求滿(mǎn)足

三、長(zhǎng)期維護(hù)的策略

1. 養(yǎng)成定期和客戶(hù)聯(lián)絡(luò)的習(xí)慣，提供個(gè)性化、差異化的服務(wù)

2. 利用大數(shù)據(jù)，為客戶(hù)提供精準(zhǔn)便捷的服務(wù)

總結(jié)：客戶(hù)的信任是前提，長(zhǎng)期服務(wù)是根基，挖掘并滿(mǎn)足客戶(hù)的需求是目的

視頻案例分享+研討：上海銀行大V取錢(qián)輿論風(fēng)波事件

第二篇：客戶(hù)維護(hù)和開(kāi)發(fā)的流程和技巧

第一講：客戶(hù)維護(hù)的七部曲

第一部曲：提升個(gè)人綜合能力

1. 打造個(gè)人IP

2. 儲(chǔ)備產(chǎn)品、法、稅等知識(shí)

3. 養(yǎng)成良好的習(xí)慣

第二部曲：不打無(wú)準(zhǔn)備之仗

1. 全面了解客戶(hù)的個(gè)人、家庭、行內(nèi)外金融資產(chǎn)等信息

2. 提前預(yù)想會(huì)面場(chǎng)景，預(yù)判可以的拒絕問(wèn)題并做好應(yīng)對(duì)

3. 準(zhǔn)備會(huì)會(huì)過(guò)程中需要使用到的各類(lèi)工具表格

實(shí)操訓(xùn)練：利用案例針對(duì)性設(shè)計(jì)面談思路

第三部曲：專(zhuān)業(yè)且自信放客戶(hù)放心

1. 從產(chǎn)品介紹到銷(xiāo)售流程展現(xiàn)專(zhuān)業(yè)性

2. 從語(yǔ)言到動(dòng)作都展示強(qiáng)大的自信心

第四部曲：識(shí)別并滿(mǎn)足客戶(hù)的需求

1. 營(yíng)銷(xiāo)1.0、2.0、3.0三個(gè)時(shí)代的特點(diǎn)

2. 識(shí)別且滿(mǎn)足客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)的關(guān)注點(diǎn)

3. 銷(xiāo)售時(shí)立足客戶(hù)的需求點(diǎn)

第五部曲：熱情但“有度”的服務(wù)打消客戶(hù)的疑慮

1. 三個(gè)維度展現(xiàn)熱情服務(wù)

2. 四大原則下的真誠(chéng)服務(wù)

3. 三大技巧讓客戶(hù)自下決心

第六部曲：誠(chéng)心贏得客戶(hù)

1. 掌握兩種社交法則

2. 學(xué)會(huì)三種客戶(hù)維護(hù)的方式

3. 做到四項(xiàng)準(zhǔn)備再上門(mén)拜訪(fǎng)

第七部曲：積極行動(dòng)，成就自我

區(qū)分：心動(dòng)和行動(dòng)

1. 四個(gè)維度提供個(gè)性化解決方案

2. 五個(gè)步驟做好客戶(hù)資產(chǎn)配置

3. 五個(gè)維度做好風(fēng)險(xiǎn)提示，讓客戶(hù)放心購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品

互動(dòng)研討發(fā)表：設(shè)定個(gè)人短、中、長(zhǎng)期成長(zhǎng)規(guī)劃

第二講：存量客戶(hù)分群經(jīng)營(yíng)與分層管理

一、二維分層分群

討論：為什么要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分層和分群

1. 三級(jí)客戶(hù)劃分法

2. 九群客戶(hù)劃分法

二、針對(duì)性精準(zhǔn)維護(hù)不同層級(jí)和群體客戶(hù)

1. 三級(jí)客戶(hù)維護(hù)策略

案例分享：內(nèi)蒙古銀行老年客群經(jīng)營(yíng)兩個(gè)案例

2. 九大客群維護(hù)策略

案例分享：山西郵政親子客群經(jīng)營(yíng)案例

三、三個(gè)維度客戶(hù)維護(hù)策略

1. 客戶(hù)共性維護(hù)策略

2. 個(gè)體客戶(hù)維護(hù)策略

3. 群體客戶(hù)維護(hù)策略

行動(dòng)計(jì)劃：思考本網(wǎng)點(diǎn)三類(lèi)客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)項(xiàng)目及實(shí)施計(jì)劃

第三講：客戶(hù)維護(hù)溝通的技巧

一、三個(gè)維度看客戶(hù)維護(hù)的價(jià)值

第一個(gè)維度：建立和維護(hù)客戶(hù)關(guān)系

第二個(gè)維度：提高客戶(hù)服務(wù)效率

第三個(gè)維度：創(chuàng)造客戶(hù)價(jià)值

案例分享：華夏銀行理財(cái)經(jīng)理謝紅客戶(hù)經(jīng)營(yíng)贏千萬(wàn)安全

二、客戶(hù)維護(hù)七巧板

1. 抓住每一次銷(xiāo)售的契機(jī)

2. 隨時(shí)隨地挖掘并記錄客戶(hù)相關(guān)信息

3. 做到時(shí)效性和高效性相結(jié)合

4. 用好20/80法則，維護(hù)好重要客戶(hù)

5. 做好潛力客戶(hù)提升，壯大頭部客戶(hù)群體

6. 兼顧好客戶(hù)長(zhǎng)短期財(cái)務(wù)規(guī)劃

7. 制定維護(hù)計(jì)劃，并嚴(yán)格落地執(zhí)行

三、客戶(hù)維護(hù)五步曲

第一步：建立聯(lián)系（兩種方式）

第二步：建立信任（兩個(gè)維度）

第三步：挖掘客戶(hù)需求（四個(gè)維護(hù)）

第四步：做好產(chǎn)品說(shuō)明（兩種方式）

第五步：促成交易（五個(gè)技巧）

四、客戶(hù)維護(hù)六部法

1. 熱情微笑，真誠(chéng)服務(wù)

2. 主動(dòng)出擊，提前預(yù)判

3. 準(zhǔn)確表達(dá)，意思明確

4. 專(zhuān)業(yè)解答，權(quán)威指導(dǎo)

5. 換位思考，理解需求

6. 持續(xù)改進(jìn)，追求卓越

五、良好的溝通技巧是成功的前提

1. 溝通的目的是了解客戶(hù)需求，提供服務(wù)

2. 從客戶(hù)的小動(dòng)作研判客戶(hù)心理

3. 語(yǔ)言的魅力

4. 用詢(xún)問(wèn)了解客戶(hù)

5. 做客戶(hù)喜愛(ài)的聽(tīng)從

研討發(fā)表：參考老師的話(huà)術(shù)，研討適合本地的話(huà)術(shù)并分享

第三篇：體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)，提升客戶(hù)粘性

第一講：各點(diǎn)位氛圍營(yíng)造

一、五大原則打造一體化臨街氛圍

1. 主題統(tǒng)一

2. 文字簡(jiǎn)潔

3. 色彩豐富

4. 字體要大

5. 要有裝飾

二、由外到里，層次遞進(jìn)，一目了然的廳堂入口

1. 從地面到天花板

2. 從叫號(hào)機(jī)到窗口

3. 從等候區(qū)到自助服務(wù)區(qū)

三、溫馨舒適的等候區(qū)，讓產(chǎn)品宣傳映入眼簾

1. 溫馨舒適的環(huán)境

2. 輕松愉悅的氛圍

3. 細(xì)心體貼的服務(wù)

4. 吸引眼球的海報(bào)

5. 熱鬧有趣的沙龍

四、極具視覺(jué)沖擊力的禮品專(zhuān)區(qū)，引發(fā)客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)欲

1. 擺放要有層次感

2. 禮品要顯得較多

3. 兌換積分要顯眼

4. 時(shí)刻關(guān)注客戶(hù)

案例分享：銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)門(mén)紅打造實(shí)景照分享

第二講：利用營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)線(xiàn)布局體驗(yàn)差異化營(yíng)銷(xiāo)

1. 打造分流不交叉的營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)線(xiàn)，線(xiàn)上有營(yíng)銷(xiāo)觸點(diǎn)

2. 情感體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)的策略和方法

3. 互動(dòng)體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)的方法和重點(diǎn)

4. 二維差異化營(yíng)銷(xiāo)的內(nèi)容

行動(dòng)方案：制定2個(gè)符合網(wǎng)點(diǎn)的體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)方案

工具應(yīng)用：營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃流程表

課程回顧：總結(jié)、提問(wèn)、分享

彭老師

彭學(xué)剛老師 銀行營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

25年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

壽險(xiǎn)管理師（中級(jí)）

曾任：中國(guó)平安（世界500強(qiáng)）內(nèi)蒙古辦事處 | 業(yè)務(wù)主任

曾任：太平洋人壽（世界500強(qiáng)）朔州中支 | 督導(dǎo)訓(xùn)練部經(jīng)理

曾任：泰康人壽（世界500強(qiáng)）山西分公司 | 省公司培訓(xùn)室主任、中支個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理

曾任：中國(guó)人保（世界500強(qiáng)）運(yùn)城中支 | 副總經(jīng)理

累計(jì)授課500+場(chǎng)，被多家銀行常年返聘：中國(guó)郵政四川巴中分公司（持續(xù)5年），農(nóng)業(yè)銀行廣東分行（持續(xù)3年），建設(shè)銀行湖北省分行、吉安分行（持續(xù)2年），內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行（持續(xù)2年），上海農(nóng)商行（持續(xù)2年）

52個(gè)銀行項(xiàng)目的主導(dǎo)者：主要涉及項(xiàng)目-業(yè)績(jī)提升、旺季營(yíng)銷(xiāo)、銀保輔導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型等

千萬(wàn)業(yè)績(jī)主要推動(dòng)者：曾帶領(lǐng)泰康人壽運(yùn)城中支提前135天完成全年任務(wù)，年度承保標(biāo)保3089萬(wàn)，超全年業(yè)績(jī)54.5%。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與開(kāi)發(fā)、網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃與實(shí)施、特色客群經(jīng)營(yíng)、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、電話(huà)邀約與客戶(hù)面談、銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

彭學(xué)剛老師擁有保險(xiǎn)+銀行雙金融行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是近30家銀行（郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行）網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目操盤(pán)者，為網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)績(jī)與效能增長(zhǎng)提供了有力的支持。

【01】中國(guó)建設(shè)銀行：全量資產(chǎn)提升項(xiàng)目（黃石、潛江、恩施、十堰）、保險(xiǎn)開(kāi)門(mén)紅項(xiàng)目（湖北武漢）、開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目（江西吉安、九江）

1）全量資產(chǎn)提升項(xiàng)目：針對(duì)湖北黃石銅都支行等六家網(wǎng)點(diǎn)的地理位置、客群等實(shí)際情況，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)訴求，設(shè)計(jì)“存量客戶(hù)維護(hù)提升和新客戶(hù)開(kāi)拓”方案，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和輔導(dǎo)，助力網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)工作效率和客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)成功率的提升，獲得平均99分的好評(píng)，實(shí)現(xiàn)新增：存款15763萬(wàn)、理財(cái)4621萬(wàn)、貸款3695萬(wàn)、基金642萬(wàn)、保險(xiǎn)期交385萬(wàn)、信用卡163張。

2）開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目：為江西吉安和九江四家網(wǎng)點(diǎn)提供為期2周的產(chǎn)能提升服務(wù)，通過(guò)廳堂營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練、客戶(hù)面談?dòng)?xùn)練，實(shí)現(xiàn)新增：存款17227萬(wàn)、理財(cái)3811萬(wàn)、期交保險(xiǎn)436萬(wàn)。

3）保險(xiǎn)開(kāi)門(mén)紅項(xiàng)目：為武漢蔡甸區(qū)支行六家網(wǎng)點(diǎn)制定“玉兔迎新、期開(kāi)得勝”保險(xiǎn)開(kāi)門(mén)紅項(xiàng)目，針對(duì)電話(huà)邀約、客戶(hù)面談等內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和駐點(diǎn)輔導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)7天290萬(wàn)期交保費(fèi)。

【02】中國(guó)郵政、郵儲(chǔ)：保險(xiǎn)數(shù)智化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（永州、常德、清遠(yuǎn)、石嘴山、大同、棗莊等）、標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目（山東）、財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目（湖北荊州）

1）保險(xiǎn)數(shù)智化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目：湖南永州和常德郵政26個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，針對(duì)項(xiàng)目管理、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、營(yíng)銷(xiāo)技巧等內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)結(jié)合駐點(diǎn)輔導(dǎo)，10天實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)827萬(wàn)，同比增長(zhǎng)230%。，廣東清遠(yuǎn)郵政9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，從過(guò)程管控、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、電話(huà)邀約、客戶(hù)面訪(fǎng)等內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)結(jié)合駐點(diǎn)輔導(dǎo)，7天實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)270萬(wàn)，同比增長(zhǎng)190%。

2）標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目：為山東濟(jì)南郵儲(chǔ)等6家網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)“標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目”，實(shí)施一點(diǎn)一策化培訓(xùn)和輔導(dǎo)，主要從網(wǎng)點(diǎn)管理、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等方面開(kāi)展培訓(xùn)及駐點(diǎn)輔導(dǎo)，項(xiàng)目獲得行方一致好評(píng)。

3）財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目：為湖北荊州郵政2家網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)并落地實(shí)施“財(cái)富管理”項(xiàng)目，從定崗定責(zé)、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)體系、客戶(hù)增值服務(wù)體系等進(jìn)行全方位的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施后半年內(nèi)，存款、理財(cái)和保險(xiǎn)等產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)45%。

【03】華夏銀行：昆明華夏銀行財(cái)富學(xué)院速贏項(xiàng)目

財(cái)富學(xué)院速贏項(xiàng)目：執(zhí)行昆明分行兩家支行電邀訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目，主要針對(duì)客戶(hù)分層分群經(jīng)營(yíng)、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)技能等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)輔導(dǎo)，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)邀約成功率提升40%。

【04】長(zhǎng)沙銀行：華龍支行旺季營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

產(chǎn)能提升項(xiàng)目：通過(guò)項(xiàng)目調(diào)研，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層訴求和5家網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況，制定“華龍支行旺季營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能提升項(xiàng)目”從電話(huà)邀約、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等方面進(jìn)行全員培訓(xùn)，并駐點(diǎn)輔導(dǎo)，10天時(shí)間完成儲(chǔ)蓄加理財(cái)3.9億元。

部分授課案例：

序號(hào)企業(yè)課題期數(shù)

1郵政永州分公司《新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)攻略》12期

2郵儲(chǔ)銀行南昌市分行《期交保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)攻略》9期

3郵儲(chǔ)銀行濟(jì)南分行《5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》

《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃》7期

4內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行《5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》

《特色客群經(jīng)營(yíng)》7期

5潮陽(yáng)農(nóng)商行《銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》6期

6建行銀行湖北分行《客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護(hù)》6期

7民生銀行上海分行《高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理》5期

8中國(guó)銀行南通市分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》

《電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)》5期

9農(nóng)業(yè)銀行廣州分行《對(duì)公客戶(hù)的的開(kāi)發(fā)與維護(hù)》5期

10建設(shè)銀行吉安分行《贏在開(kāi)門(mén)紅——客戶(hù)維護(hù)與開(kāi)發(fā)》4期

主講課程：

《陣地攻堅(jiān)——5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》

《新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)攻略》

《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃與特色客群經(jīng)營(yíng)》

《贏在開(kāi)門(mén)紅——銀行客戶(hù)維護(hù)與開(kāi)發(fā)》

《深挖潛能——銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》

《提質(zhì)增效——高凈值客戶(hù)財(cái)富管理》

授課風(fēng)格：

深入淺出：內(nèi)容和案例來(lái)源于項(xiàng)目輔導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以解決學(xué)員日常工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，培訓(xùn)緊緊圍繞學(xué)員的實(shí)際工作。

學(xué)即所用：“理論+案例+工具”三合一，邊訓(xùn)邊練，便于學(xué)員理解和掌握。

實(shí)戰(zhàn)落地：以終為始，關(guān)注輔導(dǎo)培訓(xùn)過(guò)程中的把控，短期即可見(jiàn)效，長(zhǎng)期建立可持續(xù)化經(jīng)營(yíng)管理體系和經(jīng)營(yíng)模式，幫助銀行實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

部分服務(wù)過(guò)的客戶(hù)：

建設(shè)銀行：湖北黃石銅都支行、湖北潛江東風(fēng)路支行、湖北武漢蔡甸支行營(yíng)業(yè)室、湖北武漢沌陽(yáng)支行、湖北武漢常福新城支行、湖北武漢新福路支行、湖北武漢大集支行、湖北武漢中法新城支行、湖北恩施鶴峰縣支行、湖北十堰茅箭支行、湖北十堰人民路支行、湖北十堰武當(dāng)山支行、江西吉安青原支行、江西吉安井大支行、江西吉安貿(mào)易廣場(chǎng)支行、江西九江虹橋支行、江西九江馬獅支行、河北衡水阜城縣支行等

郵儲(chǔ)銀行：四川綿陽(yáng)游仙路支局、四川廣元利州區(qū)南街郵政支局、四川廣元蓮花路支行、四川廣元旺蒼縣支行、四川巴中巴州區(qū)龍泉支局、四川巴中市分行營(yíng)業(yè)部、四川巴中通江縣營(yíng)業(yè)部、湖南永州東安分公司、湖南常德澧縣分公司、湖南常德石門(mén)縣分公司、湖南常德臨澧縣分公司、廣東清遠(yuǎn)清新區(qū)分公司、山東德州德城區(qū)營(yíng)業(yè)部、山東萊蕪分公司營(yíng)業(yè)部、山東濟(jì)南解放東路支行、濟(jì)南歷城支行營(yíng)業(yè)部、濟(jì)南章丘支行營(yíng)業(yè)部、濟(jì)南平陰愉山支行、山東泰安寧陽(yáng)支行、南昌贛江新區(qū)支行、南昌南昌縣支行、南昌安義縣支行、南昌進(jìn)賢縣支行、南昌新建縣支行、宜春萬(wàn)載縣支行、宜春奉新縣支行、廣州越秀營(yíng)業(yè)部、廣州芳東支行、廣州黃埔支行、廣州白云營(yíng)業(yè)部、寧夏吳忠鹽池縣分公司、寧夏石嘴山平羅縣分公司、吉林白山市分公司等

中國(guó)銀行：廣東惠州分行營(yíng)業(yè)部、江蘇南通如皋海寧支行、南通開(kāi)發(fā)區(qū)支行營(yíng)業(yè)部、南通人民東路支行、南通城東支行營(yíng)業(yè)部、南通港閘支行營(yíng)業(yè)部、南通海門(mén)秀山支行、南通通州交通北路支行、山東濰坊高密支行等

農(nóng)業(yè)銀行：廣東茂名城南支行、廣州金貴支行、廣州白云富和支行、廣州五山支行、廣州東城支行營(yíng)業(yè)部、廣州天銀大廈支行、長(zhǎng)沙長(zhǎng)信支行、長(zhǎng)沙育新支行、長(zhǎng)沙五一大道支行、浙江杭州錢(qián)潮路支行、杭州江城路支行、杭州南肖埠支行、溫州梧田支行、溫州市府路支行等

工商銀行：江蘇蘇州彩香支行、蘇州道前支行、蘇州三元支行、蘇州東吳北路支行、山西運(yùn)城禹都支行、運(yùn)城牡丹支行、運(yùn)城城建支行、運(yùn)城垣曲縣支行、運(yùn)城永濟(jì)市支行等

農(nóng)商銀行：上海五厙支行、上海新浜支行、上海車(chē)墩支行、上海葉榭支行、上海張澤支行、上海小昆山支行、上海天馬山支行、上海佘山支行、上海堡鎮(zhèn)支行、上海長(zhǎng)興支行、上海五效支行、潮陽(yáng)陳店支行、潮陽(yáng)西新支行、潮陽(yáng)仙斗支行、潮陽(yáng)文光支行、江西九江武寧支行等

其它銀行：華夏銀行（云南玉溪支行營(yíng)業(yè)部、玉溪紅塔路支行、昆明螺獅灣支行、昆明大觀支行）民生銀行（上海同福支行、上海浦江支行、）內(nèi)蒙古銀行（呼和浩特分行、烏蘭察布分行、包頭分行）、四川自貢銀行等

部分授課評(píng)價(jià)：

彭老師的《高凈值客戶(hù)財(cái)富管理》課程，讓我更好地了解高凈值客戶(hù)的需求和特點(diǎn)，掌握與高凈值客戶(hù)溝通的技巧和方法，提高了客戶(hù)服務(wù)的質(zhì)量和效率，給我實(shí)際工作帶來(lái)了很大的助力。

——建設(shè)銀行蔡甸支行 張總

彭老師的課程實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，比較接地氣，在課程中積極和同學(xué)們互動(dòng)，讓課程不枯燥，能將他行的好的工作方法在課程中進(jìn)行針對(duì)性分享，對(duì)我的工作技能有較大的提升，所學(xué)知識(shí)點(diǎn)能夠直接用于實(shí)際工作當(dāng)中。

——建設(shè)銀行九江馬獅支行 夏行長(zhǎng)

彭老師的課程非常精彩，通過(guò)實(shí)際案例引導(dǎo)我們學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)召開(kāi)的流程和細(xì)節(jié)，聽(tīng)完后才明白，不是活動(dòng)沒(méi)效果，而是我們每次活動(dòng)召開(kāi)太隨意，沒(méi)有按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行準(zhǔn)備、邀約、事后追蹤等，回到網(wǎng)點(diǎn)后將老師講授的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)六步曲運(yùn)用到實(shí)際工作中。

——郵政銀行四川巴州區(qū)龍泉支局 楊局長(zhǎng)

彭老師的課引人入勝，通過(guò)提問(wèn)拋出問(wèn)題，讓我們先思考，再進(jìn)行課程的講解，中間穿插工作中的實(shí)例，聽(tīng)后有一種原來(lái)如此的感覺(jué)，將老師講授的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)和面談技能應(yīng)用到未來(lái)的工作，不斷提高成功率，提高工作績(jī)效。

——中國(guó)銀行南通海寧支行 楊行長(zhǎng)

通過(guò)彭老師的《銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》課程，讓我更加深刻的意識(shí)到網(wǎng)點(diǎn)管理中，會(huì)議管理、目標(biāo)管理的重要性，通過(guò)會(huì)議讓伙伴們定目標(biāo)、總結(jié)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日事當(dāng)日畢，每個(gè)人都清楚自己目前的達(dá)成進(jìn)度，避免到月末的時(shí)候說(shuō)“我沒(méi)辦法”，通過(guò)管理提升產(chǎn)能。

——郵儲(chǔ)銀行山東解放東路支行 姜行長(zhǎng)

彭老師的課程在非常實(shí)用，也非常容易理解，通過(guò)案例的方式展開(kāi)法商的課程，不自覺(jué)將自己的客戶(hù)帶入到課程情景中，一邊聽(tīng)課，一邊想我的客戶(hù)回頭也得利用這些法律知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行溝通，讓客戶(hù)明白就算婚前全款買(mǎi)的房子也存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及早規(guī)劃，避免財(cái)產(chǎn)的流失。

——上海民生銀行同福支行 蔡經(jīng)理

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