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課程特色

1.了解基礎(chǔ)衍生性金融產(chǎn)品，進(jìn)行教學(xué)。

2.層層遞進(jìn)，清晰地了解全球市場(chǎng)衍生性金融產(chǎn)品。

3.提升金融人員的市場(chǎng)衍生性產(chǎn)品分析能力，增加與客戶的談資與銷售。

課程對(duì)象

資深理財(cái)經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理，投資顧問(wèn)

授課方式

講師分享，學(xué)員互動(dòng)

課程大綱

一、全球衍生性金融產(chǎn)品分類

1、 金融遠(yuǎn)期解析與運(yùn)作原理

2、 金融期權(quán)解析與運(yùn)作原理

3、 金融期貨解析與運(yùn)作原理

4、 金融交換解析與運(yùn)作原理

二、關(guān)注我國(guó)市場(chǎng)的衍生性金融產(chǎn)品了解

1、 交易所與柜臺(tái)中心衍生性金融產(chǎn)品交易種類與運(yùn)作原理

2、 我國(guó)銀行產(chǎn)品屬衍生性金融產(chǎn)品解析

三、衍生性金融產(chǎn)品在資產(chǎn)配置所占角色

1、 為何要了解結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品？

2、 衍生性金融產(chǎn)品與私募基金的關(guān)系(對(duì)沖)？

3、 如何看懂金融機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的衍生性金融產(chǎn)品

4、 如何了解及規(guī)避衍生性金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)

四、驗(yàn)收：解析結(jié)構(gòu)性的衍生性金融產(chǎn)品

許老師

許博哲

財(cái)務(wù)管理學(xué)碩士

臺(tái)灣富邦人壽， 臺(tái)灣英商保德信人壽講師。

曾任臺(tái)灣日盛銀行臺(tái)南分行分行行長(zhǎng)

曾任臺(tái)灣日盛銀行總行級(jí)別內(nèi)訓(xùn)師

曾任上海區(qū)東亞銀行財(cái)富總

浙江瑞豐農(nóng)商銀行財(cái)富管理部副總主要負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、基金營(yíng)銷工作。(專家序列)

曾任花旗銀行(Citi Bank)南京分行副行長(zhǎng)&零售銀行負(fù)責(zé)人（AVP）

銀行財(cái)富資深顧問(wèn)

國(guó)有銀行優(yōu)秀資深培訓(xùn)師

三百場(chǎng)以上客戶保險(xiǎn)資產(chǎn)配置沙龍活動(dòng) 銀行客服溝通與投訴處理專家

私行客戶經(jīng)理私行大賽輔導(dǎo)導(dǎo)師

培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

多次帶領(lǐng)銀行團(tuán)隊(duì)，完成期交保險(xiǎn)百萬(wàn)大單，臺(tái)灣富邦銀?信托部南區(qū)投資及保險(xiǎn)顧問(wèn)。兩岸三地及海外銀行、推動(dòng)基金、保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、信托等多次為業(yè)績(jī)?nèi)珖?guó)第一。持有臺(tái)灣理財(cái)規(guī)劃人員證照、投資型保單證照、保險(xiǎn)從業(yè)人員證照國(guó)內(nèi)AQE保險(xiǎn)證照。

【主講課程】

財(cái)富系列課程：

1-《A股市場(chǎng)及財(cái)經(jīng)訊息解讀與播報(bào)》 2-《投資產(chǎn)品解讀與分析》

2-《宏觀總體經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)解讀與分析》 4-《基金市場(chǎng)判斷及營(yíng)銷技巧》

5-《FC理財(cái)顧問(wèn)養(yǎng)成與日常輔銷工作管理》

3-《資產(chǎn)配置與高客經(jīng)營(yíng)策略分析》

4-《網(wǎng)點(diǎn)存款與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保金匯金細(xì)致化管理》

5-《保險(xiǎn)長(zhǎng)效型蓄客模式與保險(xiǎn)需求精準(zhǔn)營(yíng)銷提升》

6-《提問(wèn)式保險(xiǎn)營(yíng)銷投巧及保險(xiǎn)法商知識(shí)營(yíng)銷提升》

7-《保險(xiǎn)的基本知識(shí)與需求導(dǎo)向的保險(xiǎn)營(yíng)銷技巧提升》

【理財(cái)經(jīng)理暨財(cái)富顧問(wèn)專業(yè)知識(shí)之全系列課件】

1-系列一 保險(xiǎn)營(yíng)銷工具運(yùn)用培訓(xùn)教材

2-系列二 保險(xiǎn)保單設(shè)計(jì)與保險(xiǎn)金信托需求培訓(xùn)教材

3-系列三 保險(xiǎn)新聞案例解析及民法典法商知識(shí)培養(yǎng)教材

4-系列四 基金操作策略及虧損處理培訓(xùn)教材

5-系列五 私募基金八大策略介紹培訓(xùn)教材

6-系列六 量化對(duì)沖培訓(xùn)教材

7-系列七 天使投資、VC、PE投資培訓(xùn)教材

8-系列八 基金一對(duì)一診斷持有、轉(zhuǎn)換、加倉(cāng)策略培訓(xùn)教材

9-系列九 衍生金融工具培訓(xùn)教材

10-系列十 大宗商品培訓(xùn)教材

11-系列十一 宏觀經(jīng)濟(jì)分析培訓(xùn)教材

12-系列十二 債券分析培訓(xùn)教材

13-系列十三 股市技術(shù)分析培訓(xùn)教材

14-系列十四 房地產(chǎn)、奢侈品、酒類培訓(xùn)教材

15-系列十五 大類資產(chǎn)配置暨營(yíng)銷課件培訓(xùn)教材

【主要履歷】

擔(dān)任信托公司南京分公司財(cái)富總經(jīng)理籌設(shè)(上海,南京)高端財(cái)富管理中，ABN荷蘭銀行高雄財(cái)富業(yè)務(wù)主管，元大銀行信托部南區(qū)投資顧問(wèn)FC，臺(tái)灣臺(tái)南科技大學(xué)財(cái)金系銀行專任講師，深圳大學(xué)(花旗銀行)MA培訓(xùn)講師，臺(tái)灣富邦人壽培訓(xùn)講師。

臺(tái)灣地區(qū)外資荷蘭銀行、英國(guó)蘇格蘭皇家銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)主管，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)多次取得地區(qū)業(yè)績(jī)第一；上海區(qū)東亞銀行財(cái)富總，負(fù)責(zé)上海地區(qū)銀行行長(zhǎng)管理及財(cái)富管理業(yè)務(wù)，推動(dòng)基金、保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、信托等多次為業(yè)績(jī)?nèi)珖?guó)第一。

持有臺(tái)灣保險(xiǎn)從業(yè)人員證照、投資型保單證照、證券初級(jí)營(yíng)業(yè)員證照、期貨營(yíng)業(yè)員證照、證券高級(jí)營(yíng)業(yè)員證照、投信投顧營(yíng)業(yè)員證照、理財(cái)規(guī)劃人員證照、信托業(yè)人員證照、銀行內(nèi)部控制證照、內(nèi)控稽核證照。

擔(dān)任國(guó)內(nèi)某私人銀行部副總經(jīng)理全方面負(fù)責(zé)三大中心-產(chǎn)品中心,財(cái)富顧問(wèn)中心,私行自營(yíng)中心兼任投研團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)投投研報(bào)撰寫(xiě)。

擔(dān)任臺(tái)灣元大銀行信托部投資顧問(wèn), 管理資產(chǎn)達(dá)120億，擔(dān)任南區(qū)理財(cái)顧問(wèn)負(fù)責(zé)輔銷4家分行及地區(qū)50名理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)工作。

擔(dān)任臺(tái)灣元大證券高雄分公司理財(cái)顧問(wèn)負(fù)責(zé)客戶資金運(yùn)用股票投資,金融市場(chǎng)現(xiàn)況分析, 撰寫(xiě)股票投資分析評(píng)論供投資人參考。

二十年零售銀行及財(cái)富業(yè)務(wù)行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn),主要專長(zhǎng)編制財(cái)富業(yè)務(wù)教材、保險(xiǎn)知識(shí)及營(yíng)銷教材,另外精通國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)分析,主要包含宏觀經(jīng)濟(jì)、外匯市場(chǎng)、A股市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)等投研撰寫(xiě),及豐富的營(yíng)銷技能及團(tuán)隊(duì)管理能力。專注于客戶資產(chǎn)配置及信托,資管等理財(cái)產(chǎn)品以及全球股市。

?籌設(shè)、建置日盛銀行臺(tái)南分行財(cái)富管理旗艦店；籌設(shè)、建置花旗銀行江蘇南京分行財(cái)富管理業(yè)務(wù)；籌設(shè)某信托(上海,南京)高端財(cái)富管理中心。

【授課課題】

?財(cái)富管理 - 專注于客戶保險(xiǎn)資產(chǎn)配置及信托,資管等理財(cái)產(chǎn)品以及全球股市、債市、匯市、原物料、衍生性商品、結(jié)構(gòu)型商品，保險(xiǎn)對(duì)各種商品架構(gòu)，營(yíng)銷技巧，資產(chǎn)配置均有完善的了解。

?教育訓(xùn)練 - 編制理財(cái)人員專用教材，內(nèi)容包含國(guó)內(nèi)全體系保險(xiǎn)營(yíng)銷手冊(cè)及債券型基金、市場(chǎng)技術(shù)分析、組合式存款、投資型保險(xiǎn)、以及資產(chǎn)配置等相關(guān)課程訓(xùn)練。為銀行訓(xùn)練理財(cái)顧問(wèn)之專任講師，長(zhǎng)于保險(xiǎn)及市場(chǎng)分析，趨勢(shì)分析。并訓(xùn)練理顧成為兼具管理資產(chǎn)及業(yè)務(wù)營(yíng)銷高手。

?強(qiáng)勢(shì)項(xiàng)目 - 財(cái)私中心輔導(dǎo)、保險(xiǎn)基金專項(xiàng)訓(xùn)練營(yíng)、零售轉(zhuǎn)型與網(wǎng)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力提升

【授課風(fēng)格】

?許老師授課強(qiáng)調(diào)專業(yè)性，注重邏輯，內(nèi)容多元化，主要為實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容，能直面客戶并且利用營(yíng)銷工具加大學(xué)員的專業(yè)能力，同時(shí)對(duì)異議處理解說(shuō)及客戶資產(chǎn)配置有一套方法學(xué)，尤其針對(duì)學(xué)員問(wèn)題能一一解決并且提高銷售能力在輔導(dǎo)期間可協(xié)助當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理營(yíng)銷拜訪客戶并扮演好財(cái)富顧問(wèn)角色。

?許老師希望培訓(xùn)學(xué)員能提升為銀行內(nèi)訓(xùn)師的程度，能自我學(xué)習(xí)與自我成長(zhǎng)，通過(guò)互動(dòng)參與和實(shí)戰(zhàn)演練，引導(dǎo)學(xué)員掌握專業(yè)知識(shí)及未來(lái)授課能力培養(yǎng)成為優(yōu)秀的銀行內(nèi)訓(xùn)師為銀行內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)的種子講師。

【近年授課案例】（部分）

?大課項(xiàng)目系列

1.北京銀行《沙龍舉辦與沙龍實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷攻略》

2.廣東郵政《財(cái)富顧問(wèn)FC專業(yè)能力提升系列課程》

3.四川省建行私行《資產(chǎn)配置技能財(cái)私系列大課》

4.湖北省建行私行《家族信托及保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷提升課程》

5.河北郵政《基金操作策略與基金篩選營(yíng)銷技巧》

6.中郵基金《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與當(dāng)前基金操作策略與基金篩選營(yíng)銷技巧》

?理財(cái)經(jīng)理大賽

1.中行全國(guó)金融行業(yè)理財(cái)經(jīng)理大賽（二位參賽選手均獲得“銀牌獎(jiǎng)優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理”榮譽(yù)稱號(hào)）

2.中國(guó)郵政廣東、廣西、浙江全國(guó)十佳理財(cái)經(jīng)理大賽筆試及面試輔導(dǎo)

?財(cái)富項(xiàng)目輔導(dǎo)系列

1.蘇州中行“私行之星”客戶經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)能力輔導(dǎo)項(xiàng)目（私行產(chǎn)品產(chǎn)能提升位居三家公司首位）

2.長(zhǎng)沙銀行“財(cái)富中心打造及客戶經(jīng)理財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)能力提升”輔導(dǎo)（負(fù)責(zé)二家支行財(cái)富中心的試點(diǎn)輔導(dǎo)工作，獲得行方領(lǐng)導(dǎo)及參訓(xùn)學(xué)員的一致好評(píng)！）

?訓(xùn)練營(yíng)系列

杭州中行“全量資產(chǎn)保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)”客戶經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)能力輔導(dǎo)項(xiàng)目

?網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)能飛躍系列

1.山東建行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目（（負(fù)責(zé)四家支行的試點(diǎn)輔導(dǎo)工作，獲得行方領(lǐng)導(dǎo)及參訓(xùn)學(xué)員的一致好評(píng)！））

2.成都中行日開(kāi)門(mén)紅項(xiàng)目針對(duì)營(yíng)銷陣地，營(yíng)銷客群，產(chǎn)品演練，早夕會(huì)管理開(kāi)展輔導(dǎo)

參考示例：蘇州中行私人銀行營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目

顧問(wèn)師輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)入住蘇州中行私人銀行，開(kāi)展項(xiàng)目輔導(dǎo)、方案策劃、考核機(jī)制、私行團(tuán)隊(duì)打造等籌備工作，不打無(wú)準(zhǔn)備之仗，三家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全員積極備戰(zhàn)進(jìn)行PK！截至12月末，七項(xiàng)評(píng)比包含: 白名單客戶聯(lián)系率，白名單客戶提升率, 私行客戶數(shù)增幅, 私行客戶金融資產(chǎn)增幅, 人均凈值型產(chǎn)品銷量, 人均代銷產(chǎn)品銷量, 資產(chǎn)配置。總得分（定量）102.83,為三家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)第一名成績(jī),歷經(jīng)4個(gè)月的成績(jī)比拼,最終得到最佳成績(jī)。

?網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)系列課程

1、財(cái)私中心輔導(dǎo)

2、基金、保險(xiǎn)專項(xiàng)訓(xùn)練營(yíng)

3、零售轉(zhuǎn)型與網(wǎng)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力提升

補(bǔ)充

?杭州蕭山中行開(kāi)發(fā)區(qū)支行、金惠路支行、綠都支行、瓜瀝支行、橋南支行客戶經(jīng)理全量資產(chǎn)配置培訓(xùn)輔導(dǎo)

?中國(guó)銀行開(kāi)發(fā)西區(qū)支行2021年“開(kāi)門(mén)紅”網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)項(xiàng)目

?工商銀行天津理財(cái)主管業(yè)務(wù)人員業(yè)績(jī)管理培訓(xùn)

【企業(yè)（部分）授課照片】

工行私行投資策略會(huì)

湖北省建行私行大課培訓(xùn)

廣東郵政財(cái)富顧問(wèn)種子選手培訓(xùn)

長(zhǎng)沙銀行電廣支行財(cái)富試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目

河北郵政基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)

【課程反饋】

行長(zhǎng)好評(píng)網(wǎng)點(diǎn)好評(píng)學(xué)員好評(píng)

【近期項(xiàng)目案例呈現(xiàn)——保險(xiǎn)】

客戶經(jīng)理小楊持續(xù)維護(hù)A女士10年，A女士為外籍人士，性格保守且很難對(duì)人產(chǎn)生信任感，小楊十年間真情以待，做好客戶金融服務(wù)的同時(shí)，也持續(xù)做好非金融服務(wù)，客戶被小楊真誠(chéng)所打動(dòng)，逐漸打開(kāi)心扉，在16年、17年買入20萬(wàn)期交和50萬(wàn)躉交，并把行外資金陸續(xù)轉(zhuǎn)入,從一個(gè)普通的金卡客戶升級(jí)成了一個(gè)私行客戶,17年CRS啟動(dòng)，小楊開(kāi)始和客戶溝通CRS對(duì)于外籍人士在境內(nèi)資產(chǎn)的影響，客戶始終沒(méi)有當(dāng)回事，22年上海逐步封城，小楊得知A女士被封在家，且買不到生活必需品，幫客戶采購(gòu)了食品和生活用品送貨到客戶小區(qū)門(mén)口，客戶更加信任小楊，并表示其他銀行和身邊的朋友都在給她推薦保險(xiǎn)，但是她會(huì)選擇建行購(gòu)買。疫情結(jié)束后，多次邀約客戶來(lái)網(wǎng)點(diǎn)存款洽談，由于客戶工作原因，一直沒(méi)來(lái)。小楊一直找不到開(kāi)單的契機(jī)。10月底，分行保金匯金3期開(kāi)啟，許博哲老師到網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，小楊把自己的困惑告知了許老師，許老師耐心指導(dǎo)，指出了邀約客戶的要點(diǎn)并重新普及了CRS的知識(shí)。小楊茅塞頓開(kāi)，用許老師的方法持續(xù)和客戶保持聯(lián)系，最終在11月，客戶成功買入60萬(wàn)5年交建信龍耀世家（臻享版），總保費(fèi)300萬(wàn)。

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